【华福电新】#李大霄最新研判：2839或是历史大底#

符合通知中要求的老旧风场规模接近50GW。1）到2025年底，运行超过15年的风场有44.7GW；2）1.5MW以下的机组有11.3GW，大部分在2010年以前装机。综合两者来看，预计到“十四五”末期，风场改造的市场空间接近50GW。在政策的助推下，这部分需求或将加速释放，对明后年的陆风需求将产生一定增量。

该政策直接利好陆风产业链：1）主机：运达、三一、明阳、金风；2）塔筒：泰胜、天顺、大金；3）零部件：金雷、日月。

海风在9月将迎来催化密集落地的时间窗口，当下位置一定要重视。首推东缆，其次关注海力、振江。

$运达股份(SZ300772)$ $泰胜风能(SZ300129)$ $金雷股份(SZ300443)$ 



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