1、中国核建(601611):核电行业进入高景气区间,未来每年核准台数8-10台,将为核建行业每年释放320-400亿元新签订单;核岛建设有着较高的技术与资质要求,公司国内在运和电机组建设参与率达到100%;2023为公司本轮核建业务扩张区间元年,长江证券张弛看好公司有望长期收益于核电行业资本开支增长,预测2024/2025/2026年归属净利润分别为24.23/28.18/31.95亿元,同比增速分别为17.44%/16.34%/13.37%;风险提示:核电核准机组数不及预期。

2、皖能电力(000543):公司披露半年报,上半年实现营收140.01亿元,同比增长14.42%,实现归母净利润10.71亿元,同比增长83.06%;国金证券张君昊看好公司营收增长主要由发电量提升驱动,公司控股新疆2×66万千瓦煤电机组、省内2×45万千瓦气电机组分别于23年9月、24年4月投产,新产能陆续释放,且年内控股装机仍有约20%的提升空间,为2024-25年的控股机组发电量提供增长驱动力;煤炭供需格局宽松促使煤价中枢持续下移,上半年市场煤、长协煤价同比下降13.8%、2.4%,公司长协煤占比稳定在70-80%,且持续享有坑口煤炭资源优势,盈利能力有望不断提升;张君昊预计公司2024-26年分别实现归母净利润20.2/24.2/27.6亿元,同比增长40.98%/20.08%/14.21%,对应PE为10/8/7倍;风险提示:煤炭价格波动风险、电价大幅下调风险等。

3、绿联科技(301606):随政策支持+技术创新+消费者需求+渗透率提升等推动,全球消费电子市场规模不断攀升,头部企业出海更添发展动力;公司已成长为消费电子出海龙头,依托UGREEN品牌构筑综合产品矩阵,并且境外销售占比约50.4%,品牌价值及出海战略夯实中长期发展基础;国泰君安证券刘越男看好公司品牌崛起,乘跨境电商之加速出海,中长期发展值得期待,预计2024-26年EPS为1.12/1.36/1.64元,同比增长20/21/21%,对应PE为25.88/21.37/17.69倍;风险因素:行业竞争加剧的风险。

4、润本股份(603193):公司是驱蚊&婴童赛道优质国货厂商,产研销一体化,可迅速响应市场需求,并定位高质低价锚定大众价格带,依托极致性价比在细分赛道中竞争优势显著;公司通过对产品配方、原料及包装等各维度持续迭代升级,线上渠道加速发力,成功把握社媒流量红利占据主流线上流量入口,提升品牌声量;华源证券丁一看好公司通过持续精细化拓宽品牌矩阵,有望维持高速增长,预计2024-26年实现归母净利润3.0/3.8/4.7亿元,同比增长33%/26%/24%,对应PE为23.64/18.71/15.07/倍;风险因素:品牌声誉受损的风险、新品孵化风险。

5、三星医疗(601567)精要:

公司中标墨西哥配电变压器项目7932万元,为公司海外配电首次突破美洲市场;

国金证券电新姚遥团队认为市场对于公司配电认知差仍然巨大,实际上公司配用电业务约一半收入由配电业务贡献,本身为国内配电领域一梯队公司(近几年在国网配电变压器招标中份额排名第一),同时在网外(五大六小)及海外(亚非拉+美洲+欧洲)客户持续快速拓展;

财通认为公司机构持仓压力释放,Q2机构持仓已然降低至9.31%(是早期大规模获利资金变现所致),已经是近几年来相对低位,随着公司当下业绩持续释放,机构持仓也将逐渐上行;

姚遥测算公司当前股价对应仅约17倍PE,增长确定性强(24-26年业绩年复合增速约+20%-25%);

风险提示:海外扩展不及预期。

6、海思科(002653)精要:

2024年上半年,公司实现归母净利润1.65亿元,同比增长119.4%,其中,麻醉产品实现销售收入5.17亿元,同比增长50.9%,截止2024年5月,环泊酚在静脉麻醉市场份额已达21.5%;

华西证券崔文亮看好公司创新药转型进入收获期,神经病理性疼痛药物苯磺酸克利加巴林胶囊(商品名:思美宁)和2型糖尿病治疗药物考格列汀片(商品名:倍长平)于2024上半年获批上市;

公司1类创新药迎来密集兑现,多个管线临近商业化,当前集采影响基本缓和且持续有创新药新品加持,后续利润增长可期;

崔文亮预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.1/5.5/8.2亿元亿元,同比增长39%/34%/48%,对应PE为82/61/41倍;

风险提示:创新药国内外研发或注册申报进度低于预期等。

$中国核建(SH601611)$  

$皖能电力(SZ000543)$  

$绿联科技(SZ301606)$  

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