英伟达马上出业绩，出完疯狂买入，预期30%增长，应该到180元，光模块好日子要来了。光模块易中天是英伟达业绩的直接映射，英伟达业绩飙升，直接拉高光模块行业贝塔。还有人跟我说光模块出口数据下跌，现实是xys工厂每天都加班到晚上9点多 而且还在疯狂囤物料 产销两旺。现在出口数据下降 显然是把光模块的最后一个步骤运到泰国工厂贴标 符合大客户的要求 然后发货给大客户 避免一些zz边际变化 追不到中国 好好去追泰国出口数据不就知道了。
逻辑很简单：
华为昇腾ai算力马上铺开，华为目前仅有一个御用华为光模块肯定是不够的（华为是有自己的光模块厂品牌，类似英伟达的frabinet，外溢的需求流向易中天），华为算力外溢的需求肯定会流向光讯华工。