挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！
投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--江恩
重要消息：
国常会：要强化“老有所依”的资金保障，完善基本养老保险全国统筹制度。
中共中央、国务院：到2035年，数字化赋能教师发展成为常态。
六部门：严禁为没有收益或收益不足的市政基础设施资产违法违规举债，不得增加隐性债务。
两部门：到2025年，新制定物联网领域国家标准和行业标准30项以上。
世卫组织启动全球战略准备和应对计划，遏制猴痘疫情蔓延。
今年前7月甘肃省中药材出口同比增长超六成。
行业利好：
鸿蒙生态消息不断！！！
华为HarmonyOS NEXT已经开启公测Beta招募，支持Mate 60系列、Pura 70系列、MateX5、Pocket 2等机型。相比于此前先锋用户测试来说，这次规模更大，人人皆有机会参与。HarmonyOS NEXT也被称为纯血鸿蒙，全栈自研的系统底座，放弃了传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核及鸿蒙系统的应用，是一个源自中国、自主可控的操作系统。HarmonyOS NEXT源自中国，自主可控，目前拥有超5000 原生应用启动开发，超1500 应用上架华为应用商店。纯血鸿蒙HarmonyOS Next Beta版本的推出，有助于促进鸿蒙生态繁荣，丰富应用生态。此前机构预测，面向消费者的商用版本望于4季度推出。
概念股：润和软件300339 、诚迈科技300598、常山北明000158、中国软件600536、九联科技688609
AI眼镜消息不断！！
小米已开发出一款AI眼镜，并将尽快推向市场。这使小米有可能成为首个进入AI眼镜领域的手机制造巨头。据了解，小米向上游供应链给出的发货量预测超过百万台。雷朋Meta眼镜自推出以来，累计发货量已突破百万台大关，展现出AI眼镜市场的巨大潜力。小米AI眼镜在核心配置上与雷朋Meta眼镜高度一致，同样采用了高通AR1芯片和搭载索尼IMX681传感器的定制微型摄像头。除小米外，其他手机制造巨头也在积极开发AI眼镜产品。这一举动不仅彰显了小米在新兴科技领域的野心，也可能促使其他手机厂商加快AI眼镜的研发和上市进程。AI AR想象空间广阔，眼镜有望成为理想硬件载体，软硬加速迭代为内容爆发奠定基础。未来，AI还能实现虚实内容生成，在光学方案和屏幕等硬件技术的加持下，智能眼镜从智能音箱向智能手机升级，应用场景再次扩大。
概念股：亿道信息001314、激智科技300566、英唐智控300131、瀛通通讯002861
区块链消息不断！！
从国家区块链技术创新中心获悉，我国首个区块链专用计算硬件开放架构BUDA“菩提”（Blockchain Unified Device Architecture）发布。这套架构为区块链与隐私计算的底层软件提供统一的专用硬件功能、实现规范和调用接口，可大幅度提升区块链网络中数据要素安全可信流通的效率，为扩大区块链应用生态，全面加速国家级区块链网络建设，实现我国数据要素互联互通提供更高效能。目前区块链正在向赋能产业的 3.0 阶段前进。区块链技术在各行各业不断拓展应用场景，尤其是在金融领域。区块链技术具有优化金融基础结构的先天优势，区块链天然适用于改造支付清结算系统，在数字货币及支付、数字票据及信用证创新、证券等金融产品登记交易等领域具有突出意义。随着技术的不断进步和应用场景的拓展，区块链技术将在多个领域发挥重要作用，包括但不限于金融、医疗保健、能源等。
概念股：雄帝科技300546 、信息发展300469、华峰超纤300180、普联软件300996
稀土消息不断！！！
我国稀土储量占全球40%，是全球稀土供给主力。当前稀土行业处于底部位置，稀土矿供给增量显著放缓有望改善稀土供需结构，行业整合形成南北两大稀土巨头，将进一步优化行业供给格局，《稀土管理条例》正式落地将持续规范行业健康有序发展，在政策维护以及供需基本面回升的带动下，稀土价格有望迎来底部回升，稀土企业盈利能力将得到大幅改善。
概念股：盛和资源600392 、中国稀土000831、广晟有色600259、龙磁科技300835
物联网消息不断！！
《物联网标准体系建设指南(2024版)》，明确到2025年，新制定物联网领域国家标准和行业标准30项以上，引导社会团体制定先进团体标准，加强标准宣贯和实施推广，参与制定国际标准10项以上，引领物联网产业高质量发展的标准体系加快形成。2023年全球物联网模组出货量同比下降2%。预计到2024年，随着库存水平正常化和智能电表、POS、汽车等领域需求增加，模组市场有望在下半年恢复增长。伴随5G等技术应用，2025年市场有望出现大幅增长。群益证券认为，物联网产业的去库存周期目前已经过去，全球下游相关需求正逐步恢复，其中车载、AloT等场景景气度较高。
概念股：安恒信息688023、金卡智能300349、初灵信息300250、依米康300249 、大富科技300134
个股公告：
广电计量：快速布局卫星互联网、民用航空等产业
沃格光电： 旗下子公司湖北通格微电路科技与北极雄芯达成战略合作协议。
温氏股份：上半年净利润13.27亿元。
TCL科技： 上半年净利润同比增长192.28%。
宇通客车： 上半年净利润同比增长255.84%。
瑞芯微： 2024年上半年净利润同比增长636.99%。
中国石油： 上半年净利润886.1亿元，同比增长3.9%。
澜起科技： 上半年净利润同比增长624.63%。
赛恩斯： 上半年净利润同比增长216.75%。
三美股份： 控股子公司拟投资21.90亿元建设氟化工一体化项目。
万泰生物：九价HPV疫苗上市许可申请获受理。
研报精选：
趋势判断：供给侧改革持续加速，业务/区域互补与国资体系整合多轮驱动。自中央金融工作会议提出建设一流投行开始，市场化并购重组浪潮持续涌现。1）早期以业务/区域互补为出发点：并购初期，市场大多以业务或区域互补的目的推动版图完善，致力于补足投行、资管、经纪网点等业务短板，例如国联证券收购民生证券、浙商证券收购国都证券、西部证券收购国融证券等，业务与区域的整合有利于实现更广阔的市场覆盖，扩大市场份额，增强整体竞争力；2）现阶段国资体系整合提上日程：除了前文分析的国信证券收购万和证券外，上周锦龙股份公告称将持有的东莞证券20%股权转让给东莞联合体，完成后东莞国资委系统将成为第一大股东并控股近80%。我们认为上述两例已表明国资体系内的股权整合已提上日程，通过对体系内牌照的整合，可以集中资源进行业务赋能，提升资本运营效率和牌照价值，同时整合后净资本更为充实，在分类评价监管体系下的业务开展有望打开新格局。
投资建议：在资本市场新“国九条”顶层设计指引下，证券行业政策催化逐步落地，监管的逐步规范也有利于行业长期稳健发展。我们认为在前期严监严管的背景下，未来高质量发展的具体细则将成为资本市场长远发展的主要推动力，一流投资银行建设的有效性和方向性不改，建议把握并购重组、高“含财率”和ROE提升三条逻辑主线，个股建议关注资本实力雄厚且业务经营稳健的大型券商配置机遇。中信证券、海通证券、国泰君安、西部证券、东吴证券、华创云信、天风证券、国联证券、国盛金控、浙商证券、华鑫股份。
风险提示：权益市场大幅波动影响股票交投活跃度，投资者风险偏好降低拖累市场景气度，宏观环境下行影响市场基本面，政策落地力度不及预期。
关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！
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