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洪涛集团董事长的影帝级表演震惊散户
来自专栏股市风向标2024年06月25日 09:49 湖北返回*ST洪涛吧>
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(本文转载自大猫财经)
这两天,一个上市公司董事长的公开信,在市场上疯传,被感动者有之,存质疑者有之。
这位董事长叫刘年新,他的公司叫洪涛集团,现在已经被st了,在退市的下坡路上走得很稳健。
刘董的公开信说了啥呢?主打一个悲情。
1、他首先说了大环境的问题,房地产不行,垫款多回款慢,银行收紧信贷,近五年被抽贷10多亿元,总之就是公司现金流压力大。
2、他也讲到自己是怎么自救的,“我及我的家人为公司资助5亿元左右,提供了超过10余亿元的担保,我还向亲朋好友借款,将自己的房子和孩子的房产抵押、变卖换来资金,全部投入到洪涛的经营。”
3、他还表示,上市后做到了“五个没有”:一是没有大股东资金占用;二没有一分钱的违规担保;三是从来没有内幕交易;四是没有套现一分钱;五是没有财务造假。
总之,为了洪涛,刘董事长已经散尽家财、倾家荡产。
看完你是不感觉刘董绝对是上市公司实控人里的一股清流啊?一个浩然正气的企业家形象扑面而来,说实话我都差点被感动了。
好在互联网也是有记忆的,刘董还有很多东西回避了没说,比如现在这局面是怎么造成的?有多少收购是看不懂的?这个月堪称经典的公众号炒作到底为什么?为什么机构都跑了,拉进来一堆散户站岗?
反正吧,这公司有太多东西,看不懂。
这个洪涛集团是1985年成立的,2009年上市,他是干高端装修的,号称“大堂王”、“大剧场王”。
他们做的项目包括人民大会堂国宴厅、钓鱼台国宾馆、杭州G20峰会、博鳌亚洲论坛、央视总部、广州大剧院、无锡灵山梵宫、深圳T3航站楼等等啊。
说实话还是挺牛的。
到了2015年,刘董觉得教培是个好行业,就想要进入,于是就开始买买买了。
他先是花了2.35亿收购了一个做考研培训的机构,收购的时候,这个机构净资产是-353万,创始人还从公司借了6590万,一直没还。
按说你的投资款应该扣除掉这些借款啊,这才是正常逻辑吧,但刘董不在乎,直接打钱。
收购一般会做个对赌协议,业绩达不到要补钱,这个机构确实没到达,赔了多少钱呢?公司没说不知道。
收购失败,上市公司咋办呢?很简单,计提商誉减值,也就是说,一笔超高的收购,最后股民买单。
最奇葩的是,收购之后,创始人又从公司拿走1100多万,所以合计欠款7600多万,这笔钱还没还?也不知道,刘董也不提了。
有人说了,刘董就是被人坑了,你要这么想,那你是天真了,刘董是干建筑装饰起家的,这行当别的不行,算账肯定没问题,问题出在哪呢?
收购这个事是2015年3月14日发的公告,3月16日,新疆日月投资通过大宗交易平台转让了价值2.34亿的股份,接盘方是谁呢?正是那个考研机构的创始人。
新疆日月投资是个啥机构呢?是洪涛的持股平台,刘董持有1/3的股份。
给大家捋一下吧——刘董超高价的收购款,好像两天之后又回到了公司账户,持股平台实现了高价减持了,上市公司的钱进到了个人的账户。
监管肯定不敢啊,这有掏空上市公司资产的嫌疑啊,就发了个问询函。
公司说,双方完全自愿,也不到5%的比例,不用公告,直接把监管给憋回去了,就这时间额金额的巧合,你说完全自愿?好吧。
半年之后,洪涛又搞了个定增,拿了一笔钱,花了2.98亿买了另一个机构85%的股份,开价是净资产的19倍,不算低。
对赌协议肯定有啊,这个机构以前一年的利润大概是二三百万,对赌要求未来三年的利润不低于2500万、4000万、6000万,完成不了要补偿。
业务没啥变化,但净利润陡然要增长10-20倍,正常人能接受这条件吗?但是这个机构很爽快的就签字了。
结果呢?果不其然,连装都不装,连亏五年,亏了1.23亿,这笔收购肯定也是失败了,老套路,计提商誉减值,股民买单呗。
按理说,亏成这样,这时候最重要的是什么?止损啊。
奇怪的事来了。
首先业绩不达标,那个机构的创始人得补偿业绩,大概是1.68亿,但最后呢,只补偿了3千万,为啥差了这么多呢?
条款写错了。
本来啊,赔偿的金额是“承诺业绩与实际利润差额乘以洪涛股份现持股比例”,他们把“洪涛股份现持股比例”写成了“原股东持股比例”,这就是85%和15%的差别。
3个亿的投资,条款写成这样,是没发现?还是你情我愿呢?
这还不算完,亏的爹妈都不认了,但这时候刘董又抛出橄榄枝,居然花了5250万元,收购了剩下的15%的股份。
这还不算完,他买完之后,立马把这个公司给卖了,价格是2800万,上市公司的几个亿,三年以匪夷所思的方式嚯嚯完了,这些钱真的就是被教培机构拿走了?
把这个公司卖了,他立刻又买入了四川城市职业学院。
这次收购价格不高,而且对赌都完成了,已经算是优质资产,每年可以给公司创造7000万的利润了,但两年之后,刘董把他卖了,可能觉得挣钱的业务烫手吧。
就他在教育上的投资吧,一笔也看不懂,违背常识但你又挑不出什么毛病,但他的主业,毕竟是建筑装饰,前面说了,他家号称“大堂王”、“大剧场王”,其实业内还有个名字,叫“白条王”。
啥意思呢?
工程款他先垫着,收入也确认了,但是,很多账收不回来,都成了应收账款,打了白条。
2020年,他们的应收账款达到62.87亿,占总资产比例超过50%。同年,应收是营收的1.76倍,啥意思呢?大概超过60%的工程款收不回来。到了2023年,应收款占资产总额的71%,更恶化了。
这就意味着,公司每年都得计提七八个亿的坏账。
最典型的项目,就是柬埔寨金边金塔42项目。
这是柬埔寨最大烂尾楼,2010年就停工了,投资方一分没有。
业内没人敢碰的项目,刘董在2018年拿下了,立马砸钱开干,干了两年工程完成了82%,确认收入6.8亿,应收6.8亿。
也就是说,出钱出人出力,最后拿回一个6.8亿的白条来。
这也是个让人看不懂的项目,当初协议说的很明白,投资人按照当月工程量的90%计算费用,每月打钱。一般公司最多干俩月,你不打钱我就不干了,但刘董不是那样的人,对方一分不给,吭吭哧哧干了24个月。
这钱得还啊,投资方说了,咱们卖房,95%的收入先还洪涛的钱,看着挺敞亮是吧。
2019年卖了10套房,2020年一套没卖出去,所以吧,这笔钱大概率是打了水漂。
看完上面,大家都清楚了,他胡乱花钱的项目,每个都不大,但这亏几亿,那亏几亿,家里有矿也扛不住啊。
所以贷款、可转债、各种抵押的方式,他们都用上了,四处筹措资金,然后也不够用。
现在啥情况呢?
账上还有1100多万,负债是52.5亿,这还是他们年报发布的数字,但是负责审计的会计师给的是“无法表示意见”,啥意思呢?大白话说,就是基本表示不信。三个独立董事也说,无法表示年报真实准确完整,啪啪打脸啊。
这数可能确实不准,因为深交所也马上问他了,还有17.76亿涉诉负债没统计,这是咋回事呢?
所以很多债主一看这情况,立刻申请破产重组,然后公司股价咔咔跌,但很不巧,今年A股主打一个退市,他正好赶上了,所以这场退市大戏就上演了。
我们这才看到刘董这位老演员的演技是多么的高超。
很多老板是用什么造假、操纵股价等等方式割韭菜,刘董用的是舆论战,手段超群。
2月2日,公司股价收盘1.07元,跌倒1元以下就危险了,公司立马发了个公告,说深圳招金、海南招金同意收购公司了,每股价格1.52元,转让完成后,公司老板也要换人。
1块的东西有人出1.5元收,那还说啥,赶紧进货去啊。
所以到了3月14日,公司股价涨了1倍。
深交所觉得不对,这个收购价格也太高了,就两次问刘董,这到底啥情况啊?请你说清楚。
刘董拖了半个月,说已经“中止尽职调查工作”了,基本黄了。
行了,股价又开始咔咔跌,5月15日,跌倒了0.84元,又面临退市问题了。
但也就在这一天,刘东开业绩说明会,他就透露说,那个卖公司的协议依然有效!
大家一听又高兴了,咔咔咔连拉了6个涨停。
深交所不干了啊,你这前后说法不一致啊,你这股价波动的太厉害了,完全跟着你的节奏走啊,说一下,“是否存在内幕交易、市场操纵等情形”。
正常股民也得这么问,要知道刘董的股票不是被质押就是冻结,有一部分还被强平了,在这种情况下?什么人会拿着真金白银高价买一堆可能无法行权的股票?
有人说了,这折腾来折腾去的要干吗呢?
也很简单,机构在这个过程里跑的差不多了,现在的7万多股民,基本都是听了利好冲进来的散户,个个血亏。
刘董的股票是2017年底质押的,那时候股价还在4块多,新疆日月投资里他不是还有1/3的股份嘛,在这个过程里,也卖出了60%,只剩下500万股了。
所以刘董在这个公司的资产该拿的都拿走了。
你以为这就完事了吗?还没有。
他们被深交所质疑之后,股价就是一路狂跌啊,天天跌停。
然后,6月10日,还在端午节的假期,幺蛾子来了,有大v在各个群放消息,要效仿美股的游戏驿站,散户要用自己钱卖爆股价,要打资本家的脸,看得不少股民热血沸腾、摩拳擦掌,结果11日开盘之后没人行动,忽悠散户没有成功。
两天之后,大消息又来了,说有散户半夜不睡觉,潜入公司会议室,居然拍到了更换实控人、增持股票的文件,这大家又来了兴致,但是这消息真的假的不敢确定,结果中午时分,洪涛公众号居然发了个文章,说,这消息是真的。
然后股价可好看了,本来是跌停的,然后一分钟涨停,然后,又跌停了,最后一算账,主力跑了1.8亿,都被散户买走了。
这也就算了吧,把散户坑成这样的大利好,晚上直接删文了,不存在了。
为什么不能好好把公司做好呢?
我只是想单纯炒股啊

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