$芯动联科(SH688582)$$柯力传感(SH603662)$$胜宏科技(SZ300476)$
上篇我对人形机器人传感器和爆发时点做了一些梳理，目前人形机器人板块暂时还没有行情，不过我也在上篇说过了，该板块轮动很快，潜在机会很多，可以提前关注一些优质标的。我个人偏好人形机器人里传感器板块的机会，筛选的是要么有实质业务合作的，要么是技术实力上确实比较优质的，也会比较关注还有弹性机会的标的。之前涨过，容易爆涨的我也会再推。
人形机器人板块爆发时容易上涨的标的：包括奥比中光、胜宏科技、丰立智能等。
细分领域龙头和竞争优势股：凌云股份、芯动联科等。
奥比中光：2023年5月涨幅近60%，2024年2月涨幅仅30+%，弹性较大。3D视觉感知产品生产商，在商用服务机器人市场市占率超过70%，已与英伟达在机器人场景进行深度合作，致力于打造“机器人与AI视觉产业中台”，已实现两代多模态大模型在机械臂上的应用部署baseline，与优必选、斯坦德、云迹科技、高仙机器人等多家机器人客户达成业务合作。
芯动联科:2023年6月上市，2024年2月涨幅超20%，多概念潜力股，“人形机器人+商业航天+无人驾驶+低空经济”都需要用到公司的惯性传感器或惯性传感器的零部件，后续增长空间大，弹性充足。上市以来业绩持续高增，上半年营收同比大增42%，净利润同比大增38%。之前在商业航天上涨的时候这票表现就很不错，在高性能MEMS IMU（惯性传感器）领域国内只此一家最强，其他国内厂商基本没有能力和技术实力与芯动联科竞争，他家IMU产品可以有效满足人形机器人的姿态控制高要求和导航需求。市场预计一台人形机器人可能需要2-4个IMU，假如人形机器人可以量产100万台，按照每台IMU的价值量1000-2000元计算，芯动联科在这个领域的市场空间就有10-20亿元，如果人形机器人达到500万台，市场空间超过50亿元。之前这个票由于解禁等因素上涨幅度还没那么大，因为商业航天涨了一些，但是目前还处于较低位置，未来有较大反弹和市值增长空间。
胜宏科技：2023年5月涨幅近80%，2024年2月涨幅超40%。英伟达机器人供应商，向特斯拉提供车、能源、数据中心和人形机器人领域的PCB产品，具备仿真人形机器人技术储备。随着特斯拉人形机器人进展突破，公司有望深度受益。
丰立智能：2023年5月涨幅超170%，2024年2月涨幅超50%。高精度谐波传动减速器开发已完成，主要应用于工业机器人、服务机器人、机械臂、医疗器械、数控机床、雷达、天文望远镜等领域。目前公司谐波减速器进入小批量生产中，已与人形机器人、协作及工业机器人等部分客户合作。
柯力传感：2023年5月涨幅超30%，2024年2月涨幅超20%。六维力矩传感器标的，开发了三维力、六维力等多维力传感器可用于机器手臂运动与工作载荷监测、曲面研磨抛光、加工中心精雕加工、医疗设备精密测控等，目前已经送样给1家国内的人形机器人客户（传言是小鹏），正在为4家国内的人形机器人客户定制生产中，完成后会进行送样。核心器件年出货量超100万个，规模化量产能力优异。
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