终于等来了最后也是最强一份中概巨佬的财报。

美团Q2营收822.5亿,同比+21%,市场预期804亿;经调整后利润136亿,同比+77.6%,市场预期106亿。

不过之前我读过一份比较靠谱的美团研报,里面估计Q2营收820亿,利润120亿左右。

也就是相对于靠谱预期,美团营收差不太多,但利润超不少,团子在给股东惊喜这一点上,至今未令人失望。

如果在美村,这个财报值20cm大长腿涨停,但在港村就不太好说,谨慎预测红盘。

截止目前,恒指中概权重里,阿里、大鹅、美团、小米、京东超预期,快手和网易不及预期,五胜二败,已经相当不错,也是近期恒指走势强于村指数的主要原因。

从数据看,外卖订单62亿个,同比+14.2%。也就是说,餐饮线上增加的订单很大程度填补了线下丢的。不过这主要对廉价餐饮有利,高端餐饮主要是堂食,线下损失就填不上。最近有个统计,说7月北京大型餐饮平均利润率1%,就说明了这个现象。

个人看法就是,如果没有美团,固然有部分用户会去堂食,但更多可能就吃个方便面之类对付下。所以美团对于中低端餐饮至关重要,如果没有美团很多餐馆根本无法维持运营。

到店酒旅订单+60%,是增长最快的,也是业绩超预期的关键。前天携程的业绩不错,但和团子这个炸裂上涨依然没法比。

新业务亏损比例环比下降8.7%,还剩6.1%感觉在努力下,说不定就能赚钱了。印象中新业务曾经季亏50亿,现在只剩16亿了。

唯一略有遗憾是,目前团子手握547亿现金等价物,相对于大鹅、阿里这些巨佬还是少,光靠回购可能还砸不死空头。

但这已经是截止目前的最强中概财报了。

......

1、安踏上半年营收同比+13.8%,业绩+62.6%,拟回购不超过100亿港币,每股派中期股息1.18元。不过业绩里面加入子品牌Amer的资本收益,扣除后业绩大约是+17%,略超市场预期。

2、海底捞上半年营收214.9亿,同比+13.8%,核心经营利润同比+12%,亮点是翻台率+20%来到4.2,中期股息3.2%。在目前这个消费形式下还能有这个增长真的牛叉。比较有意思的数据是一线、二线、三线及以下城市的营收增长分别是11.2%、13.9%、19.9%,低线城市反而消费更好些。原因可能是高线城市受地产、股票下跌影响更大。

3、农夫山泉上半年营收221.7亿,同比+8.4%;业绩62.4亿,同比+8%。如果你们有印象的话,上半年曾经有过一波针对农夫的舆情,影响非常大,饮用水的销售额同比-18%,全靠茶饮销售额同比+60%填了这个坑。未来公司有两个看点,一是东方树叶正在出海,看是否能打开海外市场;二是饮用水下半年可能会有个自然的恢复。

以上哥仨都属于我国最好的消费公司,能在今年这个行情下维持增长,其中安踏和海底捞都是双位数增长,农夫山泉如果不是特殊事件影响也会有双位数。但从估值看,安踏和海底捞都只有10几PE,农夫是20多PE,所以今天前面两个都涨了,农夫跌10cm。

4、奈雪的茶上半年营收25.4亿,同比-1.9%,亏损4.37亿。我瞄了眼财报,单店订单量从去年的363杯下降到266杯,这降幅太惊人了,本届年轻人都不喝奶茶了么?和前面哥仨对比下,就知道一流和普通消费股之间的区别了。

5、水泥茅海螺上半年业绩33.3亿,同比-48.6%,亮点是Q2环比Q1增长了。海螺巅峰时年赚200亿肯定回不去了,未来我国水泥消费量可能还会下降,到时候还能赚多少无法预测。

6、商汤上半年营收17.4亿,同比+21%,亏损23.2亿。我不是说公司不能亏损,但商汤这AI技术明显在国内都不算一线,还年年亏损,我很想知道市场为何还有勇气给400多亿市值。港村400多亿的公司很多,里里外外比这货强好几圈的有的是。

全天成交4990亿,连5000亿都没了,好消息是中位数涨幅0.5%,居然还是个回血的日子,总比亏血强很多啊。

文末提示,3%预定利率的保险8月31日都要下掉了,只剩3天多。2.5%的新产品我也看了几款,有的重疾险涨价25%,储蓄险拿钱也少了十几个点,落差很大,有需要的话趁现在配上确实更划算。个人还是最推荐重疾险,的确能给人生加一层保护垫。

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