$中国海洋石油(HK|00883)$ 很好。如期。
2022年上半年布伦特油价104.9美元每桶，中海油净利润718.87亿;
2023年上半年布伦特油价79.75美元，中海油净利润637.61亿，桶净利润192.17元，汇率6.925，桶净利润27.75美元。
2024年上半年布伦特油价83.79美元每桶，中海油产量3.626亿桶当量，净利润797.3亿元，桶净利润219.88人民币，汇率7.10，桶净利润31.0美元。
点评: 中海油的2024年上半年83.8美元油价时净利润797.3亿碾压2022年上半年105美元油价时的净利润719亿，另外中海油的桶净利润同比去年大幅度提升VS美国同行大公司都是大幅度下降。
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对比一下同行和国际第一梯队们:
A.沙特阿美2024Q1桶净利润24美元
B.美孚
美孚的美国产区上游:2024H1日产量146.6万桶每天，或合计2.683亿桶，美国产区净利润34.84亿美元，桶净利润12.98美元。
C.雪佛龙
雪佛龙2024上半年净利润99亿美元，同比下降21%
2.雪佛龙上游业务:
雪佛龙2024H1全公司的产量是331.9万桶每，或合计6.0737亿桶，上游净利润合计97.09亿美元，全公司桶净利润15.97美元。
雪佛龙的美国产区上游:2024H1日产量157.3万桶每天，或合计2.8786亿桶，美国产区净利润42.36亿美元，桶净利润14.72美元。
雪佛龙2023H1全公司的产量是296.8万桶每，或合计5.43144亿桶，上游净利利润合计100.97亿美元，全公司桶净利润18.59美元。
雪佛龙的美国产区上游:2023H1日产量119.3万桶每天，或合计2.18319亿桶，美国产区净利润34.21亿美元，桶净利润15.67美元。
会计点评:
C1.2024H1的巴菲特的雪佛龙的6.07亿桶的产量+中下游的业绩99亿美元 < 中海油的3.626亿桶上游产量的净利润797亿人民币
C2. 雪佛龙昨晚收盘2688亿美元，等于21000亿港元的市值，业绩开始被中海油大幅度超越，但中海油的今天收盘市值10100亿港元市值，不到雪佛龙的一半业绩。
D.康菲
康菲石油的产量2024年H1的产量是192万桶每天，非常接近中海油的日产量198万桶每天。
康菲石油2024年上半年的净利润48.8亿美元(下降5.28%)，或346亿人民币，还比不上规模一样的中海油2024一个季度的净利润397亿人民币，也可以说康菲的桶油利润不太到中海油的一半。
会计点评:
康菲昨晚收盘1306亿美元，或10200亿港元的市值恰好跟中海油的市值一样，但是利润不到中海油的一半。
E.西方石油
西方石油2024H1的毛利82%是上游油气业务贡献，净利润归普通股东17.10亿美元，按82%计算14.02亿美元，上半年日产量121.8万桶，半年产量2.2894亿桶当量。
西方石油上游油气业务桶净利润6.12美元每桶。
点评:海油的桶净利润是西方石油的5倍。
F. EOG
EOG是美国页岩油各项财务指标包括ROE和桶净利润最高的最佳大中型页岩油气公司。EOG的2024H1的桶净利润18.4美元(2023H1的EOG桶净利润20.6美元)。
G.赫斯
美国产区亏损0.31亿美元(2023年上半年亏损2.08亿美元)，80多美元的油价环境下赫斯持续亏损。日产量22.88万桶，上半年产量合计0.4187亿桶，桶净利润-0.74美元
2023-2024H1过去6个季度平均接近80美元的油价时美国产区都是持续亏损的，一堆债务)，
H.墨西哥PEMEX
墨西哥PEMEX目前产量跟中海油差不多的产量，但是墨西哥PEMEX过去14年只有2012，2022和2023年略微账面盈利，其余年份都是巨亏:
2018年亏损44亿美元，2020年亏损5090亿比索或230亿美元，2021年亏损2243亿比索(或120亿美元)，2022年12亿美元，
2024年二季度亏损2559.2亿墨西哥比索或137亿美元
最后总结:
1.世界很多油气公司在同样的时间里，2024上半年业绩很多倒退，特别是美国页岩油气公司的桶净利润明显下降，而中海油的桶净利润几乎独一无二的大幅度从去年上半年的27.75美元每桶上升到了今年的31.0美元每桶的桶净利润，神奇的存在;
2.产量持续上升，而且未来持续上升的态势，桶成本继续维持10多年最低的区域。
3.分红嘛，继续跟过去两年一样都是上半年利润的40%，海油过去10年都是下半年每股分红超越上半年每股分红。我还是期待年末提升派现率。
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