由于下游晶圆厂产能利用率恢复超我们预期及公司零部件放量节奏快于我们预期，我们上调公司2024/2025年营业收入7%至33.5/43.38亿元，上调公司2024/2025年归母净利润预测18%/10%，至4.0/5.5亿元，当前股价对应公司2024/2025年31.9/23.2x P/E。
我们采用SOTP估值法对公司进行估值，维持公司靶材及其他业务2024年估值倍数25x P/E，维持半导体零部件业务2026年估值倍数30x P/E，由于公司盈利预测上修，我们上调目标价8.7%至62.5元，对应公司2024/2025年41.4/30.2x P/E，较当前股价仍有30.1%上行空间，维持跑赢行业评级。
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !
