各位投资者朋友们大家好，我是$民生加银持续成长混合C(OTCFUND|007732)$的基金经理朱辰喆，经历了前段时间的震荡盘整，消费电子板块今天交出了相对不错的成绩。截至收盘，申万消费电子指数（801085.SW）今日上涨112.13点，表现较好。消费电子也成为了今天主力资金流入第三多的申万二级行业，同时也成为近5日、近20日、近60日主力资金净流入排名皆居前二的板块，侧面看出近期市场的主力资金相对看好消费电子板块。
（数据来源：wind，指数表现不代表基金表现，过往表现不预示未来表现，市场有风险，投资需谨慎。）
我们认为今天消费电子板块的拉升主要与三大原因有关。首先，海外科技龙头近期宣布将于当地时间9月9日举行新品发布会，届时可能会发布搭载AI功能的新款手机等设备。虽然目前新品还未发布，但由于该科技龙头已向工厂下单等多重消息面利好，”果链”的近期表现可能已经走在了前头，进而也拉动了消费电子的行情。其次，今年上半年消费电子公司经营业绩整体表现较为优异。据不完全统计，截至8月29日下午3时，有67家消费电子成份公司公布了上半年的成绩单，其中有53家的归母净利润为增长态势，占比超79%，营收同比增长大于10%的公司共有47家，行业整体良好。最后，华为于昨日推出了玄玑感知系统，为用户带来了更精准、科学的运动健康体验，该系统正式革新其智能穿戴业务线，首款设备设备将于9月发布。（数据来源：wind）
从7月开始，我们就一直强调对于消费电子保持乐观的态度，未来周期需求回暖叠加技术赋能的力量或不容小觑，尤其是今年端侧AI对于电子产品的“加持”。“端云协同”已经成为目前行业内主流的研发趋势，其意义可能不亚于2G向3G的跨越。所以，我们尤其关注下半年新品带动果链的出货情况，并且果链产能回归国内或拉动产业链需求回升。另外，随着消费电子进入传统旺季，很多厂商也公布了足够吸睛的产品，比如华为的三折叠全面屏手机、某米家折叠手机的超大尺寸外屏等等，都为下半年的消费电子市场注入新鲜血液。
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