聊一个小众方向，英伟达液冷+氟化工+固态电池：中欣氟材

银行权重遭爆锤，题材个股迎来高潮。虽然指数今天低开低走，但个股普涨。成交量放大了1000亿。整体看下来，表现不错。虽然指数目前还在下降趋势中，但不影响个股看多。特别是华为系，连续的赚钱效应，有望开启九月的主线行情。

一鲸落万物生，当银行板块高位大幅回落，其流出的资金分流到各个中小票板块，还是激活了不少人气！所以今天的强，更多还是被动走强。6000亿的成交量也不能说多，后续如果能持续放量才能有反转可能。

所以指数观点，继续保持向下看。题材情绪炒作上，可以积极试错，适当轻指数重个股。

板块方面：

消费电子，昨天复盘重点聊的一个方向。因为出了一个新的题材，智能戒指。题材一直都有炒新不炒旧一说。所以新东西容易新资金追捧，昨天重点提到的今天已经涨停了，其他几个就是赚多赚少的问题。

既然今天市场反应了，并且还带动整个板块走强。今天高潮明天后排大概率会分歧。前排继续走强，要么做强势的一进二，要么找后排没涨的补涨。考验临盘和选股能力。（可川科技、信维通信、卓翼科技）

西部大开发，板块表现不及预期。龙头西部建设开盘走弱，后面虽然再度上板，但反复炸开。而且上板的原因不是因为板块强，而是市场总龙头（深圳华强）断板，资金聚焦到次高标（西部建设），所以它上板对整个板块带动性不强。而且上板后表现也不强，暂时当做过渡。盘后，西部牧业公布业绩，大幅亏损，手上还有这方面的标的，要考虑止损。

固态电池，昨天盘后鹏辉能源发布了第一代全固态电池，无论是成本、安全性、能量密度都要优于市场预期。今天早盘分歧后直接强势反包，但后排表现一般，题材强度上没有华为高。明天看他表现，继续强且没有华为系题材吸金情况下，才有走强预期。

新能源，板块属于消息刺激，叠加头部近期宣布涨价。涨一天，调整，时不时来一下。行业还处于困境反转中，短时间很难有变化。盘后，隆基公告年报延期，令人浮想联翩。还是规避一下吧。

单独聊一个小众方向，英伟达液冷+氟化工+固态电池：中欣氟材

市场今天高潮，个股普涨。明天就是强者恒强，弱者回落的盘面。今天没涨过的明天反而会有补涨机会。

一个小众但又预期差的方向，英伟达液冷。根据某财社的报道，英伟达的AI和云服务首选合作伙伴，新加坡SMC公司运营的液冷数据中心，能够实现安装成本低于液冷同行28%，且能耗比起传统风冷技术下降最多50%的成果。

其冷却液是一种名为聚烯烃的合成油，能比空气更好地吸收热量，同时能够支持更紧密的芯片排列。

中欣氟材：参股公司亚培烯科技的聚a烯烃项目(以下简称“PAO项目”)已经完成中试，可以快速实现产业化。

AI算力需求下，液冷不仅能够提高芯片运行效率，还可以节约能耗。英伟达近期公布了第二季财报营收、净利润都超预期。盘后股价却大跌8%，唯一市场可解释的原因就是公司自己对第三季度的业绩指引低于市场最乐观分析师的预测。

今天摩根大通将英伟达目标价从115美元上调至155美元。大跌后，英伟达有望修复，带动A股相关概念走强。这个题材市场还没炒过，有预期差。