利好:
1.如先前预测营收为负增长,利润为正增长,得到验证(先前预测3%增长,实际8%算利好)
2..主要产品原始征途、王者征途、球球大作战,贡献流水与盈利
3.销售费用下降,代表公司走精品路线,绑定核心玩家,后续预告了会有买量动作
利空:
1.后续没有新品,哪怕预告的那种都没有,先前的无主王座,没出现在半年报中
2.利润扣非增长27%,主要是增值税退补8000万所致
3.利润率保持50%,有投资收益加成的原因,实际没有怎么高(实际游戏业务利润率应该是32%)
4.投资收益3.3亿,增值税退补8000万,没有想象中的游戏业务增长那么美好,竟然是靠投资和退补4.2亿,抛开后,利润3个多亿,怪不得利润率增长这么快
先写到这,后续再补
2024-08-29 19:55:26
作者更新了以下内容
$恺英网络(SZ002517)$8亿利润和巨人网络7亿利润相比,目前相同市值,外加未来新游预期,谁高谁低,一目了然。
$吉比特(SH603444)$利润5个亿,市值也不高,可以对比
2024-08-30 08:18:33
作者更新了以下内容
2Q24确认投资收益1.98亿元增厚利润,主要系投资Playtika产生;同时产生5,603万元公允价值变动损失。
靠投资收益,拉高了利润,游戏业务没有想象中那么好,除了小程序,全面下滑
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