银行股终于跌了

英伟达财报引爆市场，AI算力泡沫与果链崛起

英伟达财报风云突变

昨夜今晨，科技巨头英伟达公布了其2025财年第二财季的财报，数据耀眼却暗藏玄机。营收300亿美元，净利润166亿美元，双双飙升超百，远超市场预期，彰显出AI算力市场的强劲需求。 然而，第三季营收指引的“失准”，仅为325亿美元，远低于市场热望的379亿美元，瞬间引发了市场的警觉与担忧。英伟达股价随之跳水，预示着AI算力市场的增长神话或正遭遇挑战。

达链沉沦，果链欢腾

英伟达的风云变幻，直接影响了相关产业链的走势。达链企业纷纷受挫，股价大跌，而另一边，果链却迎来了春天。长信科技以20cm的涨停板引领风骚，科森科技四连板势不可挡，领益智造更是逆市大涨50%+，成为市场瞩目的焦点。这一切，似乎都在验证着“一鲸落而万物生”的古老谚语。

高股息调整，市场流动性再分配

与此同时，四大行作为市场的高股息代表，也迎来了久违的调整。这被市场解读为官军有意为之，旨在为高股息板块降温，为其他股票释放流动性。高股息板块的调整，引发了市场对其见顶与否的广泛讨论。但正如哥所言，高股息的未来，还需看地产与宏观经济的脸色行事。

资产配置新策略

面对市场的复杂多变，资产配置显得尤为重要。哥在近期提出了两大资产配置方案，其中对四大行的重点配置尤为引人关注。对于高股息的玩法，哥更是给出了“越跌越买，越涨越卖”的独到见解。这不仅是对市场波动的深刻理解，更是对资产配置策略的精准把握。

展望未来，AI应用为王

最后，不得不提的是AI应用的未来。英伟达财报的“预警”，或许正是AI算力市场泡沫即将破灭的前兆。而真正的AI大机会，或许正潜藏在那些尚未爆发的AI应用之中。只有爆款AI应用的问世，才能形成AI商业逻辑的闭环，推动整个行业的持续发展。

在这个充满变数的时代，唯有紧跟市场脉搏，灵活调整策略，才能在投资的海洋中乘风破浪，稳健前行。