2024年7月我国新能源汽车销量99.1万辆，同比增长27.0%，环比下降5.5%，渗透率达43.8%；新能源汽车出口10.3万辆，同比下降2.0%，环比增长19.8%；2024年1-7月销量593.4万辆，同比增长31.1%。7月欧洲七国新能源乘用车销量合计为14.64万辆，同比下降10.3%，环比下降29.8%；渗透率为19.3%；2024年1-7月欧洲七国新能源乘用车销量达到115.8万辆，同比下降0.6%。7月美国新能源乘用车销量达到12.3万辆，同比下降0.1%，环比增长1.7%，渗透率为9.7%；2024年1-7月美国新能源乘用车销量达到84.7万辆，同比增长8.3%。
2024年全球销量有望实现1800万辆。国内方面，2024年经济恢复与以旧换新政策刺激下新能源车有望成为复苏抓手，新车型往低价格带进一步下沉。海外来看，欧美新能源车市由于政策补贴退坡与新车型供给不足增长有所放缓但渗透率空间仍大。
此外，中央财经委牵头推进汽车以旧换新政策，政策催化下需求悲观预期纠偏。
据商务部数据，截至2024年8月16日10时，已收到汽车报废更新补贴申请超60万份，单日新增已超过1万份，相较于6月底时的单日新增5100余份申请量已有接近翻倍增长。同时，随着小米SU7上市、北京车展上众多新车发布、以及下半年比亚迪DM5.0和鸿蒙智行（享界S9、智界R7等）一系列新车将陆续上市，供给端强势发力。
国泰君安指出，国内销量符合预期海外市场动能不足，当前新能源车产业链处于周期底部区间，随着新能源车金九银十旺季临近叠加下半年储能强于预期，整体需求有望逐步改善。
受益标的：
A股市场，长安汽车$长安汽车(SZ000625)$、江淮汽车等；
美股市场，能链智电(NAAS.US)$能链智电(NASDAQ|NAAS)$是中国充电服务第一股，Q2及上半年财报显示，公司在盈利方面取得重大进展，2024年6月首次实现单月经营侧净利润转正，其中充电服务的盈利订单占比超过70%，创出历史新高。在盈利水平持续走高的同时，2024年Q2营业收入达9170万元人民币(1260万美元)，同比增长89%。公司目标是第三、四季度持续盈利。
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