今日银行股的下跌，是引发A股爆发的关键，而这样的现象就是叫：一鲸落，万物生！而6大银行就达到了8.79万亿总市值，而1300家的创业板也只有8.3万亿，而当下国家队可能发现了，拉银行只能看到是指数的稳定下跌，但是当下所有人，包括上面：是想看到是指数上涨+赚钱效应的出现，因为只有这样才能修复经济和迎来消费的推升，而不是持续通缩。
而如果银行里只要流出20%资金，就是1.7万亿，而2015年救市也才花2万亿左右，而1.7万直接可以把一个板块和行业带的飞起来了，这个账，难到不会算吗？而如果流出来，肯定会以科技为中心展开，因为这里也是符合国家战略，科技强国路线！而最能结合科技与消费的，就是消费电子 ！而9月就是华为、苹果 、META的秋季发布会，而这里一定会带来爆发性，而最近全是以这个中心展开的炒作：华为海思、折叠屏、AR、智能穿戴。
而今日核心重点是以：新事物、新增长、最受益！三大核心思考为原则，讲一下折叠屏的思考！
一、驱动因子：
1、预期将在9月9日或是9月19日正式发布上线！而详细明确时间没有定！
二、为什么要重视折叠屏？
1、全球首个三折叠屏，而这是一次新的开创，而这样的新事物必定会引发，举大的热度，而且最重要的是证明中国的屏幕的研究以超过全球所有企业，而且苹果现在连折叠的都没有，而全球之前最强的是三星，而三星整体也只是二折屏，这个是开创性！
2、增性爆发性：2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保持三位数同比增长幅度。
折叠机市场高速发展，华为份额高居国内第一。根据IDC的数据，23Q3-24Q2四个季度中国折叠机市场销售量同比增速分别为90%、150%、83%、105%，连续保持高增长态势，其中24Q1、24Q2出货量分别为186、257万部，合计上半年出货443万部;市场份额方面，华为24Q1-24Q2连续两个季度市占率在40%以上，保持第一，市占率分别为44.1%、41.7%。进入24H2以来，小米、三星、荣耀、华为等企业密集发布折叠机新产品，将进一步推动折叠机市场的快速发展。
3、全球市场格局： 2023年全球折叠屏手机出货量约1860万部，三星一家独大，占据全球72%份额，主力机型Galaxy Z Flip 5、Galaxy Z Fold 5。
国内方面，折叠机出货量680万部，同比增长140%；华为、OPPO、vivo、荣耀位居前列，主力机型华为Mate X3、荣耀Magic V2。
但是今年中国达到了443万部，今年可能超过1000台以上，而整体可能大幅抢占市场，也可能是双向增长。
4、未来增长性：2027年折叠屏手机剑指1亿台，复合增速超50%！
据Counterpoint预测，全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台，复合增速达50.2%，预计2027年在高端市场渗透率达39%。
三、为什么能爆发？
目前，折叠屏手机前期存在的“厚”“重”贵”问题很大程度得到解决。无论是技术还是成本，折叠手机都已经趋于成熟。IDC数据显示，2023年中国市场折叠屏手机价格段持续下探，600-800美元机型占比提升至14.1%，已降至主流旗舰直板手机区间。
2018年10月，柔宇科技发布全球首款可折叠柔性屏手机FlexPai柔派，开启了折叠屏手机产业的新趋势。自2023年下半年开始，华为、荣耀、vivo、OPPO、小米等企业折叠屏产品线增加，推动折叠屏手机厚度降低到10毫米量级、重量200克左右、价位在5000元量级。
总结来讲，就是价格下降，更亲民，重量下降，屏幕更好，细质更好，更大屏！
第一替代： 2023年全年全球平板电脑市场出货量约为1.37亿台，同比下降16%，这一降幅远高于同期笔记本电脑、手机两大电子消费品的下滑幅度。而他的下降和折叠增长有很大的关系，而未来第一替代的就是平板电脑，因为达到了10英寸到12英寸，还有平板弄什么呢？
第二替代：2023年全球智能手机出货量为11.4亿部，同比下降4%，创十年来新低。2023年中国手机出货量累计达到2.89亿部，同比增长6.5%。
根据CINNO Research数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保持三位数同比增长幅度。2024上半年中国市场折叠屏手机累计销量达498万部，同比增长121%，渗透率3.6%，对比去年同期1.7%的渗透率上升1.8个百分点，在5000元以上高端市场份额达到13%，而这一数字在2020年仅为2%。
而个就是他的未来的爆发关键，华为这是要把折叠屏做成手机界的“劳斯莱斯”啊，期待值拉满！更会让他成为接力，卫星通话一样的热门题材的思考！一定会引发新的抢购潮，如果加上AI就更可怕了！
四、哪些增量？谁会受益？
1、增量环节：铰链
2、增量环节：盖板
而这里还有更多的细分，就不持续写了，不然太长了，怕很多人看了就怕了！但是深度研究之后，发现我自己也更清晰了，更明白谁才更受益，未来这个折叠会爆发到多少？而实际得出的就是3年将会出现近6倍增长，市场从1000亿将增长了6000亿左右，这个爆发性足够引发大的想像性和炒作性了，而且逻辑是可行的，最重要的是在爆发的路线了。并不是今日我才思考，而周一晚上我们就思考了，只是这几天太波动了，而今日是更清晰的梳理出来，而这样的梳理，应该全网独一份了，这个就是叫专业！更详细的看数据，留给铁粉了，而这里一定会出现大牛股最少2倍以上的大牛股，会是谁不好判断，边走边看吧！点赞+转发+留言：我想学华为折叠屏未来成长思考！
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
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总盘情况：今日大盘总算迎来了放量，而这个放量是在银行重权下杀的情况完成了，而这样的放量才能迎来A股的新生，而今日两市交易量上升到6072亿，而放量达到了1100亿，如果能持续整体会更乐观，所以当下就是一鲸落，万物生！最后4027家上涨，下跌886家，但是当下的交易量还不行，还是要进一步的放量，而且还要有明确的赚钱将就，从当下来看，消费电子的爆发以开始慢慢出现了，而之前就是判断9月消费电子路线可能会引发大的思考！但是整体过大，所以最好的方式还是以炒新事物与新增长的角度上去思考！（今日AI量化仓位2%）
情绪面：今日情绪反而在高标下降的时候持续修复，这一点非常不容易啊，没有出现大的退潮，反而涨停上升到65家，跌停下降到1家，封板率84%，而连板总数10家，高度下降到5板。
板块上：当下核心主线：华为海思。而强势板块：折叠屏+光伏一。整体华为海思在退潮，但还有活口，而消费电子的爆发，而之前就是判断9月是消费电子的天下，只是整体的复杂性更大，而光伏还是比较有难度！而主攻：固态电池+智能穿戴+医药。
华为海思：今日龙头威排格1板，而今日这个成为了龙头，而另外的核心就是常山北明 ，而核心人气还是华强的推动性。看后期的看未来的推动性。
折叠屏：龙头是科森科技 4板，不排除他是9月的最强王者，低位、低价、低市，而且双概念的推性，但是这个不是我的菜。而最有价值的是凯盛科技 。但是今日这么多的推动，是否成再一次明日高潮呢，也不排除，只能进一步的观察。但反复性必定还会出现。
光伏：龙头是宝馨科技 2板，而今日最面积，整体是因为上调了硅片的价格，带动了爆发，而实际是否推动，真的不好判断，所以这个板块多看少动最适合。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、中美商贸工作组拟于9月7日在天津举行第二次副部长级会议。（看是否有好的推动性，但是级别整体不大，越越来越低的思考。）
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