近日，据业内调研透露，9月份各大锂电池企业排产计划陆续曝光，排产暴增36%。随着金九银十的销售旺季的开启，以及年底补货，新一轮的需求高峰已经到来。
锂价是否已经筑底？反弹是否在即？一切的判断基础和未来机遇其实都隐藏在行业发展的细节之中。
9月排产曝光！需求暴增36%
根据真锂新媒最新了解到的数据显示，截至目前，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科等头部锂电池企业已经纷纷开始“爆更模式”，生产线开足马力，备战“金九银十”和年底补库。
其中，在锂电池产量方面，宁德时代依然稳居第一，预期9月份计划产量将超过50GWh，同比增长将达到40%，环比增长接近9%。
而 B开头的某大厂紧随其后，9月计划排产约18GWh，同比增长近20%，环比增幅7%。而排名第四锂电巨头企业9月计划排产也达到了近6.9GWh，同比增长38%。
预计9月主要企业合计产量将比去年同期增长约36%，环比增幅也达到7%。在新能源汽车“以旧换新”的政策和电力改革的激励下，动力电池和储能电池的需求正在加速放量。
同时，从目前各大上市锂电池企业的半年报也可以看出，二季度各大锂电企业均呈现盈利恢复。对此，亿纬锂能表示，公司产能利用率已达到83.59%，位于锂电上游水平。在动力、储能电池板块，在手订单充足，出货量层面预计三季度环比整体稳中有升。
9月碳酸锂减产几何，锂价反弹在即？
目前，需求端的信心恢复，正在为市场的企稳奠定基础。与此同时，7万元/吨的碳酸锂价格实际上也已经接近了大多数生产企业的成本底线。
数据显示，继7月份碳酸锂企业开始持续小幅减产以来，8月份碳酸锂产量继续缩减。据根据SMM数据显示，8月国内碳酸锂总产量环比减少2.8%。
目前随着锂矿石价格的持续走低，各大碳酸锂等锂盐加工企业利润有所回升，再加之套期保值等工具的应用，9月份预计碳酸锂的产量增速略有回升，预计环比回升约2个百分点。
对此，相关业内人士表示，尽管目前各企业减产有限，但是相比于年初的预期已经发生了将近180度的转向，实际产量比预期降幅接近了50%。再加之，下游需求端的恢复，碳酸锂将呈现更加合理的供需平衡状态。这为碳酸锂期货价格的企稳，甚至是反弹提供了支持。
只不过，目前从锂电池产业链中游的排产情况来看，这种企稳反弹还比较脆弱。尽管下游动力电池和储能电池在快速增长，但是受限于“价格”挤压，中游正极材料企业的扩产意愿并没有显著提升。
据数据显示，受价格影响，成本相对较高的三元材料，9月主要生产企业的排产计划环比反而下降了环比8%，同比更是下降了29%。成本相对较低的磷酸铁锂正极更受青睐，9月主要企业排产只下降了-1%，同比增长达到24%。
因此，从电动汽车、储能需求的增长，再到锂电池、正极材料、碳酸锂，整个产业链对于需求增长的传递可能要比之前的判断慢上一些。
具体下一步市场将怎样发展？价格底线是多少？震荡将持续多久？何时又能迎来真正的拐点？一切还悬而未决，依然有待一线数据的支撑。
外部因素不可忽视，底部争夺如何继续？
对于碳酸锂价格的走势，最后需要关注的还有两点。一个是海外锂矿的开采和进口进度，另一个是金融市场的格局变化。
据此前8月26日生意社报道，目前海外锂矿企业并没有明显减产计划，并且近期非洲一些低品位锂矿也将陆续到港，供需过剩格局依旧难以扭转。
智利锂矿巨头SQM首席执行官22日表示，预计下半年锂销售情况将与上半年类似；预计锂的年销量约为19万吨；预计其第三季度锂价将低于第二季度。
锂矿资源的持续放量，使得锂价反弹似乎并不乐观。再加之，期货价格反弹后，刺激了各大锂盐企业纷纷进行套期保值。即利用期货价格对冲现货价格下跌的预期，以规避价格波动风险。这使得刚刚抬头的碳酸锂期货价格再次陷入底部争夺。
同时，美元9月份的大概率降息，也是一个未知的因素。从宏观经济上来讲，无论是万亿美元的回流、人民币的升值都有助于提振经济、促进需求增长。
但是，对于锂电产业、碳酸锂市场也可能存在需求增长与价格波动的时间差。尤其对于碳酸锂期货来讲，在下游需求增长的利好尚未传递到上游之前，有可能率先遭遇的是人民币汇率上涨之后，进口锂矿石的价格的相对下跌。大量回流资金还可能继续涌入锂矿、碳酸锂投资。
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