一、指数周期：指数有可能还会反复，因为银行、煤炭、石油这些带指数的高股息板块仍然高高在上，还有进一步杀跌动能，但是这些板块的倒下大概率不是一下就结束了，但可以肯定的是现在这个位置就是这些板块的高点，这些板块在随后的交易日中逐步构建顶部，这也将会影响指数不断震荡。
二、情绪周期：前天也写了文章说过，现在处于大众交通周期，其中情绪高标是深圳华强，已经实现了10连板，今天该股分歧之后再次涨停，已经有三次都是分歧转强，且成交量20多个亿，这种情绪高标这么大的成交量，说明资金是看多做多的。另外今天涨停个股超过百股，竟然无一个跌停股，这种情况说明这次的反弹会更好，也不可能是一日游，还是重个股轻指数。
三、重点关注以下板块：
1）、铜缆高速链接：这个板块的位置也比较高了，但是半年报发布后，这里面的几个核心票沃尔核材、神宇股份、意华股份，几个标的的业绩都是持续增长，而且其中的几个上市公司继续加大资本开支，开发新品满足市场需求，这种股票属于强者恒强的。
2）、消费电子板块：准备的说就是苹果链、华为链，其中的逻辑是核心公司的半年报成绩靓丽，而且据悉：有的机构上调了今年手机的增量，从年初的不到4%的上调到5%以上增长，而且这个板块应该是创新引领需求的，随着AI应用场景的不断增加，手机的更换频率会逐步增加，这也是消费。同时，随着汽车智能化不断深入汽车中的消费电子也是重点关注的方向。
$世运电路(SH603920)$
$朝阳科技(SZ002981)$
$恒铭达(SZ002947)$
3）、光伏风电板块：光伏风电板块，产能过剩非常严重，上市公司业绩很差，这次反弹中间这个板块功不可没，此前说过，光伏风电板块什么时候企稳，市场什么时候开始反弹，现在看来光伏风电能比预期早一些，这个板块也将会成为市场反弹开始的过渡板块，势必也会有一段时间的反弹，但是反弹的幅度也不会大。
4）、半导体板块：这个板块上涨的逻辑有几个，一是在国家倡导的新质生产力的方向上，属于政策、资金都不断会加大支持的板块，随后将会有不断政策落地实施；二是也是受益于国产替代的方向，中美之间的博弈将会继续加大，这种分离不是以个人意志为转移的。三是从半年报来看，多数半导体的业绩确实不错，实现两位数的增长的标的比比皆是，比如此前提到的长电科技，将会继续重点关注。
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