快速过一遍最近的市场情况。
Q：海外机构（卖方）对英伟达业绩什么态度？
英伟达二季度表现虽然出色，但市场对其期望过高，导致短期股价下跌。
多数投行仍对英伟达的长期增长前景保持乐观态度，特别是在AI和数据中心领域的机会。
**观点：
业绩很好，Q3因为延迟而影响了业绩，但Q4已经确定Blackwell发货，而不只是生产。
对调整极限的粗略测算已写在昨天文章中《【速览】英伟达最新业绩表现VS市场共识的差距》
Q：接下来AI有什么事件值得关注？
#1. 传OpenAI要发布新模型，代号“草莓”。
据科技媒体The Information报道，OpenAI神秘“草莓”项目，计划最早今年秋季推出。
**可能时间：计划于今年秋季推出，可能避开11月美国大选。
**能力提升：增强AI推理，特别是复杂科学和数学问题的能力。这是很重要的提升，会降低幻觉，提升应用场景，从而大幅提升AI可用性。
**其它信息：OpenAI正在开发代号为Orion（猎户座）的新旗舰大模型，使用“草莓”生成的合成数据为Orion提供训练。
**观点：
目前GPT-4o的新版语音能力还没有在用户间全面部署，因此“草莓”可能也是先给投资者“喂饼”。
传出发布新模型的消息，可能是为了下面的事件（寻求融资）造势，证明自己依然在AI模型界保持领先。
#2. OpenAI谋求新一轮融资，微软之外，英伟达、苹果也想加入
媒体报道称，苹果和英伟达正在商讨参与OpenAI的新一轮融资。
新融资轮预计将让OpenAI的估值超过1000亿美元，目前估值860亿美元。
**融资原因：
运营成本巨大，入不敷出。
新模型研发需要资金支持。
**事件影响：全球市值最高的三家公司可能同时投资OpenAI。
**与OpenAI的往来：
微软在OpenAI中持有49%的股份，五年来累计投资约130亿美元。
苹果最近一次与OpenAI的合作是在WWDC 2023上，宣布将ChatGPT整合到iOS、iPadOS和macOS中。
英伟达为OpenAI提供开发和运行AI工具所需的关键基础设施。
目前尚不清楚苹果与微软在此次融资中的具体投资额度。
**观点：
投资后可以加强合作。表明这三家都希望与OpenAI的技术产生强关联，是对OpenAI的技术认可。
说明对AI的未来潜力依然没有松动。认为AI模型还能进步。
如果OpenAI真的发布了“草莓”且效果良好，会增强市场信心。
如果融资成功且草莓发布成功，说明购买英伟达芯片的投入是有意义的，增强对英伟达的信心。
Q：对苹果9月10日的AI手机销量有什么观点？
目前传出的AI能力很差，不具有吸引力。
9月10日的iphone16将配备 iOS 18 的初始版本，但它不会包含所有 AI 功能。
一些功能，例如写作和文本摘要工具，将在 iOS 18.1 更新中提供，而更高级的功能可能要到 2024 年底或 2025 年初才能完全使用。
从果粉尝鲜的角度，AI手机的差异性不如Vision Pro。
**观点：
销量在正常苹果换机的基础上，增加一些尝鲜体验，但想靠AI掀起换机热潮，应该不是当前版本，而是未来版本。
等AI功能正式上线，传出体验视频后，再入手机器也完全来得及。
如果AI能力依然很差，会继续延迟换机需求。
对于美股苹果，走势可能会受此出现些许影响。
对于国内消费电子行情，如果因为对苹果换机销量有很高期待，可能会因预期落空，受到较大影响。
—— 每日估值：指数PE-Bands ——
—— 以下是：股市消费记录 ——
美股：
**纳指：等待中…….
**标普：等待中……
国内：
目前处于休息状态。等待给我入场买彩票的机会出现。
*** 做合格金融消费者，从记账开始！***
海外消费记录：无消费
Ps：在国内盘中下的美股QDII订单，对应的是当日晚上的美股收盘价，实际消费值是下图标记的下一根K线。
国内消费记录：无消费
< 分享增量信息，提升决策质量。记录真实消费，每个交易日2点半-3点前分享消费记录。如果你感兴趣，欢迎点赞关注，留言讨论，咱们交个朋友。>
风险提示：以上为个人观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$纳斯达克(QQZS|NDX)$$纳斯达克100(QQZS|NDX100)$$标普500(QQZS|SPX)$
#炒股日记##重磅传闻来袭！地产股后市怎么走？##六大行再度下挫，背后逻辑是什么？##成交额超8700亿！A股转折点来了？##华为生态链股再爆发，持续性几何？#
本文作者可以追加内容哦 !
