一、大盘与盘面分析
大盘今天开盘就放量拉升，午后达到最高点2867，可惜2点后开始跳水，到收盘只有2842点，涨幅回落到0.68%。成交8760亿，放量2600亿。早盘策略我们就说大盘是有可能反弹的，一方面是金龙指数大涨，人民币升值，传言扩表等一系列利好，开盘观察了10分钟就感觉转点来了。只是前面拉的太快，保险和证券带着指数狂飙，午后因为小作文地产也开始狂飙，结果一堆兑现盘涌出，导致指数冲高回落幅度有点大。感觉像是地产把大盘拉崩似的，但实际量能放的很大，是可以支撑的，只能说市场信心还是不足，担心反弹不具有持续性，急着兑现。
那么问题来了，这次反弹具有持续性吗？首先是放量了，而且沪深300等ETF放量并不显著，说明今天行情虽有护盘引导，但放量主要来源应该还是场外资金。其次是银行在不断回落，传言说窗口指导不要抱团银行了，七八万亿的银行，整体跌几个点，资金去其它题材，流动性也就出来了。我觉得这是一种健康的高低切换状态。既然是做提倡专精特新科技成长，那就不能一味抱团银行嘛。
所以，我主观上觉得反弹还是有一定持续性，暂时先看2900，看能否回到这个箱体上沿再说。当然，如果下周一直接大幅度缩量，那就调低预期了。
二、情绪
两市暴力反弹，指数最强的时候，只有200多个绿盘，尾盘指数回落，但收盘依然是4600多红盘，560绿盘。涨停80，跌停0个。市场情绪是妥妥的高潮，短线情绪则一言难尽，从数据看是高潮的，但指数午后回落导致一堆炸板，亏钱效应也不小。具体来说：
1、连板方向。深圳华强高开后20分钟上板，如果说昨天还有人怀疑它的地位，今天应该就不会怀疑了，它的地位应该堪比万丰和大众了，后面搞不好就是大2波的博傻阶段，断板反包不断趋势新高。后排的西部建设果然断板，如果不是情绪好，肯定按跌停了。科森科技超大单一字板，晋级5板，补涨龙地位确认。后排3板的奋达科技也是超级大单晋级，隔夜最高单甚至有1000多万手，50多亿。以上3个票的竞价，注定了华为线今天是持续高潮的1天，看到他们如此强，后排的小弟纷纷加单顶一字，宝馨科技和莫高股份也都是一字晋级3板。另一个3板是尾盘拉的广西广电。今天2板有6个：凯盛科技、日久光电、领益智造、胜利精密、通化金马、深纺织A。首板很多，有41个。ST也不少，涨停有20多个，连板有10个ST。
今天连板情绪是开始突破的。高标龙头反包，低位的科森也走到5板，而且看这单子，估计是补涨一波流，到7-8板都有可能。低位的2-3板也会慢慢走出几个5板以上的。情绪是主升确立的。
负反馈。跌停首次清零。跌幅大于5%的仅有11个，涨停没有晋级的票，普遍没什么负反馈。今天负反馈主要是来自炸板和冲高回落，上午情绪走的太高，午后地产拉升抢钱，结果自己一堆炸板，还把科技线的票带炸板。今天炸板率高达45%，有50多个票炸板。周一情绪如果不能继续高举高打，这些票就会带来较大负反馈。
2、20cm方向。涨停11个，连板0个。20cm情绪是真的畏高了。今天涨停有11个，本来有17个涨停，炸板了6个。而且本来封板封的好好的乐心医疗和智动力，尾盘最后2分钟相继炸板，3板和2板就这么没了。我回顾了下炸板过程，下午是地产各种炸板，到最后我爱我家炸板，传递到了银邦股份20cm（本来也是个弱转强反包板）炸板，然后哈森股份炸板（高开秒板的2板），然后就是乐心医疗炸板，最后1分钟智动力炸板。这2个高标的炸板真的是不应该。虽然午后情绪回落，但你们作为20cm的华为当前核心票，怎么就一点底气都没有呢？这也充分说明，10cm龙头突破，20cm高标多少有点压制，打不开空间。20cm首板值得一提的，就是力源信息，今天反弹封板。同为前期核心的世纪鼎利则只拉了13cm。
负反馈方面，整体并不大。跌幅较大的都是自身利空的。基本不超过几个点跌幅。
3、大票。市场继续放量，情绪高潮，大票也异常活跃。超过100亿涨停的就有13个，包括1000多亿的中国银河，500多亿2连板的领益智造。涨幅比较大的票就更多了：比亚迪、立讯精密、赛力斯、工业富联、歌尔股份、软通动力、中国太保、海光信息、新华保险、山西汾酒、万科等。连3000亿的迈瑞医疗都涨了10个点，2000亿的海天味业盘中一度涨停。跌幅比较大的就是几大银行。午后也是银行一直大跌，导致指数回调。消息面说地产存量贷款可能会调减利息，这直接影响了银行板块收益，所以午后回调也正常。
4、ST。还是很多连板。今天是真正市场普涨，倒不是反向指标了。
总结：今天算是天时地利情况下，情绪跟随大盘的一波共振走强。10cm情绪可以预见补涨行情还会持续几天，直到科森科技与奋达科技断板，或者华强突然走弱才会结束，在此之前可以放心做多。当然这2个明牌补涨，应该是没回买到。我们在科森科技首板后给过策略，做1进2，抓住机会的就抓到了，没上车的就错过了。接下来要么上高位龙头，要么上低位换手的核心。我们圈子今天就上车了低位的容量2板补涨核心，相信周一会有不错的溢价甚至高开秒板可能性。
三、题材分析
题材全面爆发，但涨停更多是集中在华为概念，可以是说涨停潮。今天60多个首板涨停，有30多个都是跟华为或消费电子相关。
（1）华为+消费电子。今天基本再次加强了核心主线地位，而总龙头深圳华强，地位也再次加强。预期9月整个华为+消费电子，都是会反复活跃的主线。今天各分支其实都有修复。
首先是华强的超预期反包，带动海思这条线的修复，力源信息反包20cm，还有一些首板。
快充这条线，宝馨科技3板。光刻机也有较强发酵，国林科技、东方嘉盛、双乐股份等首板。
鸿蒙这条线，东方中科、兆日科技等首板。算力这条线，真视通首板。
最强的还是消费电子方向，科森科技5板，奋达科技3板，领益智造、日久光电、凯盛科技等2板。
今天是极致高潮，下周一预期是要弱分歧。前排还有加速晋级机会，后排会分歧，同时也会有新的首板出现。
（2）金融。银行倒下，保险和证券开始拉升护盘。天茂集体、中国银河、天利科技、顶点软件首板。新华保险差几档没封板，保险今天也算是大象起舞了。持续性不好说，如果大盘要持续反弹，就还需要保险证券来对抗银行的下跌。
（3）地产。午后因为小作文，地产全面爆发。连万科A都涨停了，涨停高峰有十几个，可惜纷纷炸板。最终封住涨停的只有天地源和金地集团。租售同权的三六五网20cm。建材的东易日盛、三棵树、广联达10cm。如果周末小作文消息石锤，周一地产或许还有冲一冲的机会。但想要走一波持续性行情，是有难度的。
其它题材一起说：传媒方向，广西广电3板，三人行首板。游戏方向，早盘华谊兄弟跟随情绪转强，可惜20cm封板炸板，盘中还发酵了一个新概念“乙游”，星辉娱乐20cm涨停就是概念股，包括炸板的中文传媒等，持续性并不看好。6G通讯盘中发酵，阿莱德和武汉凡谷首板。商贸方向，华升股份2板，大连友谊和中央商场等首板。酒水方向，莫高股份3板，整个板块持续反弹。
总结：今天题材普反，看似热闹，但其实就是上述3个版块。大金融带指数，小作文带动地产，华为线则是与指数共振最强的。如果说昨天华强断板后，有人对华为线主线地位有动摇，认为还是补涨周期的话，那么今天就是再次确认主线的节点。我认为华为线消费电子这波的强度，不会低于大众交通无人驾驶，甚至不会低于低空经济。目前华强200%异动，如果周末华强没有监管，那么周一就强上强，整个梯队前排继续加速。如果周末华强被监管，那么周一就是继续高低切的过程，也不影响华为线后排持续补涨。其它题材，如果日内抓到前排首板，可以考虑拿着，但我感觉暂时没有值得博弈的。还是聚焦主线更好一些。
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四、北交所
北交所继续跟随中小创快速反弹。午后也有一定程度的回调。成交38亿，也有放量。
个股情绪方面：智新电子30cm，跟随的是智能穿戴消费电子板块，早盘高开后3波拉升封板，看盘口又是之前做立方控股那波人。晶赛科技20cm，可惜没有反包新高，但整体趋势也不错，也存在反复的机会。
剩下的涨幅靠前的都是5-8cm的票，华洋赛车、利尔达、慧为智能、广脉科技、海达尔、汉鑫科技、曙光数创、豪声电子等。
今天终于华为+消费电子线走强。我最近一直在强调，北交所还是聚焦这条线才有机会。前几天也再说，如果相信这是主线，就分批次低吸晶赛科技、利尔达等。接下来还是聚焦这条线，只不过要低吸高抛，同时要挖掘新的具有潜力的票。类似智新电子这样的。
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$上证指数(SH000001)$$北证50(SZ899050)$$深圳华强(SZ000062)$
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