一，
说说央行买债的事儿。本来那 4000 亿是接着前面的操作来的，所以不算投放资金。但是呢，央行亲自买债，这打破了以往的惯例，市场就把这解读成未来可能会无限量地量化宽松。央行绕过商业银行去买债这个举动，导致银行股出现了调整。市场在八月底那些爆雷的事儿结束后，就迎来了一段反弹，再加上央行的这个动作，还有离岸人民币升值以及美联储九月降息的预期，从技术形态上看，符合周线级别反弹的特征。所以可以确定市场进入了周线反弹阶段。
是反弹不是反转！
在三季报出来之前，市场会有一段反弹的周期。这是我昨天在某个地方发的文章里做的判断。但这只是反弹不是反转哦。而且这一次真正能推动市场的利好非常有限，反弹的高度也比较有限。只能说市场需要反弹，也到了该反弹的时候了。
二，
美股这边呢，有日元加息的风险。还有美联储能不能确定降息也不确定。再加上大选有不确定性，还有战争走向也不明朗。另外，英伟达的业绩指引没达到预期。这些情况跟两个月前很像。所以，美股受到了一定的反弹压力。不过经过一轮冲击后，明显压力变小了。说说对应的策略。如果美股能有一次调整，那就加大配置，方向可以是美股医药和标普。国内市场呢，参与反弹没什么大问题，但别把这当成价值投资或者反转来做，有个 20% 的收益就很不错了。上半年有一次这样的机会，下半年再来一次，操作一下也挺好。昨天和今天是普涨，周末大家可能会赌有个利好，下周一开始就会分化。这一轮反弹比今年二月那次要弱很多，逻辑也更差。但是反弹的结构是存在的。下周还会有一次确认。基本上可以确定周线级别反弹开始了。
总之：
从宏观、逻辑、中观行业、基本面还有技术框架这些方面入手。跟着市场的节奏走，把海外市场、加密市场还有美股当作核心。在国内市场做个博弈，这样基本上在这一轮牛市里能获得不错的收益。从 2023 年开始，以美股、黄金还有那个啥（炳一不太明确具体是啥）为核心的全球策略，再辅助着在 A 股全年抓住一到两次博弈的波段机会。新周期牛市的利润垫现在已经比较厚了。预计在 2024 年四季度，全球市场会进入牛市的下半场。宏观和逻辑可以作为主要的定性框架，起到托底的作用，这样就不用在市场里瞎折腾了。（全文完）
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