$千禾味业(SH603027)$ 第一我不是想唱空，第二目前的业绩如果厨邦没跌，我完全认为千禾也可以不用跌停，可是目前厨邦估值只有15倍不到，但是千禾27倍的估值，明显不符合调味品第二阶段品牌的估值，营收负增长是很致命的，还是在经销商大幅增长的情况下，这样就得出一个结论增长出的经销商并没有贡献对应的业绩收入，有些人会提安井，安井多少倍估值？只有10倍出头，安井的前景难道就比千禾差吗？再换回自己的老二哥，厨邦多少倍估值？目前去掉土地价值保守按30亿算，目前只有15倍，老三营收失去了高增长，27倍？老二改革只是不及预期打到了15倍？早知道老二厨邦可是有华润高管入场，并且是有剩余股权20%回购跟并购预期的，虽然希望不大，但仍是个事件发酵点！反观千禾还有什么事件发酵点了吗？失去了唯一的营收增长这个饼，零添加目前所有厂商都在做，看似利好千禾反而是长期利空千禾，因为千禾是没能力打的过缓过来的海天甚至是晚一步的李锦记或者厨邦，我觉得如果千禾不跌停，只代表了一件事情，那就是厨邦老二严重低估！！$海天味业(SH603288)$ $中炬高新(SH600872)$
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