本周科技股

本周科技板块有所反弹，其中周五受到情绪端影响，单日跟随大盘出现较大幅度的上涨。本周传媒板块卡牌游戏受到资金关注，其中卡牌产业链出现较大幅度的单日上涨，但最终未能形成主题机会。上周因《黑神话：悟空》所导致的部分概念标的，本周有所回落。半导体产业链中，因英伟达财报指引不及市场乐观预期，市场担忧英伟达增长放缓，且英伟达B系列芯片延迟，导致光模块、PCB等股价出现调整，但从头部科技企业所表达的对于AI产业要坚持过度投资，英伟达业绩仍处于增长区间，因此后续继续看好光模块，PCB，铜缆等相关公司的股价修复机会。此外随着美团财报出炉，国内互联网头部企业的二季度业绩全部交付，美团逆势交出了一份不俗的答卷，这也再度证明了其在到家到店业务上的竞争优势，也展现出了头部互联网企业的韧性，随着后续港股流动性宽松，看好港股互联网企业整体的估值修复机会。