折叠屏的零部件含金量

这是我早上看到的一篇文章，我把里面最重要的内容提炼出来。

三折叠屏手机从零部件的成本价值量降序来看的话，一个是屏幕，另外一个就是铰链。屏幕这一块的话之前炒双折叠已经炒过的，所以没有太大的预期。而且京东方这种1000多亿市值的也没有太大的弹性。

这次华为即将发布的三折叠屏，据说是采用utg玻璃。注意我的措辞，“据说”两字蕴含的是不确定性，所以我更偏爱铰链。这周也一直做的铰链票，科森跟东睦，精研（周二卖掉了没买回来）！

铰链方面，MIM件还是东睦和精研来做，比例是东睦60%，精研40%；组装环节是东睦和精研切入，还有科森，奇宏科技，每家的比例不太清楚，这四家里面至少有三家；科森20%左右，其他几家是30-40%；科森与华为在笔电上合作很多。MIM件一套价值量180-190元，组装接近700元左右；如果是三折叠就有两条铰链，组装成本就去到1400元！！！所以论增量增长率最高的环节一定是铰链！

最后折叠屏还有一个细分就是散热，最后肯定也是会跟着炒，这里面看好jie邦科技，精研科技还间接供应英伟达！

我说过华为是做蛋糕的人，产业链蛋糕够大，只要你在里面跟着玩都能吃到肉，选择你喜欢的即可，而我则抓大放小！

今天在南山区还有两个会议，就聊到这了…