$老白干酒(SH600559)$ $迎驾贡酒(SH603198)$ $古井贡酒(SZ000596)$
24年白酒二季度净利润增速对应的合理估值分析:
一、本人更新的《白酒2021-2024年合理估值》,二季度归母净利润增速对应的合理估值已确定。
二、目前有5家已把二季度归母净利润增速修复完全,分别是五粮液、泸州老窖、洋河股份、舍得酒业和口子窖。
三、目前滚动市盈率折价最大的是老白干酒,之后是迎驾贡酒、古井贡酒、水井坊、山西汾酒、今世缘、金徽酒等,从我的认知来看,在三季度业绩出来前,这几家是修复不完全的。
四、修复不完全的理由:
1、部分白酒三季度有业绩下滑的预期;
2、时间上不够;
3、会出现其他因素对修复进行干扰,比如通胀数据继续弱。
五、白酒的二季度业绩出来后的估值修复行情,能修复多少算多少,边走边看。
六、本帖为个人观点,不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎。
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