孔明直播《9月2日市场热点追踪》（早盘）

一、热点信息

1、【五部门加大对电动车老旧锂电换铅酸电池补贴力度】

   商务部等5部门印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》的通知 ，其中提出，加大以旧换新惠民支持力度，对交回个人名下老旧电动自行车并换购电动自行车新车的消费者予以补贴，鼓励享受补贴的消费者购买符合《电动自行车行业规范条件》企业生产的合格电动自行车新车。

相关个股：骆驼股份（601311）、天能股份（688819）、爱玛科技（603529）、九号公司(689009)、新日股份（603787）。

2、【多地连出楼市新政 机构关注后续需求侧利好政策】

   重庆市住房城乡建委宣布，为进一步促进房地产市场平稳健康发展，更好满足居民刚性和改善性住房需求，决定对房地产交易政策进行调整优化，涉及调整新购住房再交易管理、优化住房套数认定等五个方面，自9月1日起施行。无独有偶，广州市规划和自然资源局等三部门也在近日发布通知，推行新建商品房“购房即交房、交证”工作，切实保障“去库存”“保交房”“防烂尾”工作实施。

相关个股：我爱我家(000560)、新城控股(601155)。

3、【王者归来 华为手机销量超越苹果重夺第一】

   2024年上半年，华为消费电子业务吹响复苏号角。IDC数据显示，2024年上半年，华为以17.5%的市场份额再次成为中国智能手机市场出货第一名，一季度和二季度手机出货量增幅分别为110%和50.2%，增速领跑行业。

相关个股：天晟新材（300169）、东田微 （301183）等。

4、【宏碁计划扩大AIPC出货量 2025年份额将达到40%】

   到2025年第三季度，宏碁目标将Copilot+ PC在交付量中的份额提高到40%。Copilot+是一类旨在运行微软开发的AI的个人电脑，可以生成图像并执行在线会议的实时字幕翻译等任务。与其他需要连接到服务器的生成式AI平台不同，这些设备可以在内部和离线执行上述功能。

相关个股：华勤技术(603296)、光大同创(301387)、英力股份(300956) 。

5、【荣耀折叠屏手机海外突飞猛进 首次超过三星】

　　市场调查机构CounterpointResearch近日发布报告，称2024年第2季度全球折叠屏手机出货量同比增长48%，我国继续引领全球折叠屏手机市场增长，占总出货量的一半以上。报道称，在我国的积极带动下，全球折叠屏手机市场出现蓬勃发展的情况。得益于国内手机厂商积极出海，西欧、亚太地区（不包括中国、印度和韩国）和拉美地区的可折叠手机出货量大幅增长。

相关个股：弘信电子(300657) 、统联精密(688210) 。

6、【继山东四川吉林后 陕西宣布对氢能车高速免费】

　　 陕西省发展和改革委、陕西省交通运输厅共同发布消息，支持高速公路加氢站建设和氢能车辆高速通行费用减免政策。陕西省是继山东、四川、吉林之后，第四个发布减免高速公路通行费的省份，是唯一减免3年的省份，力度最大，有助于氢燃料电池汽车推广使用。

相关个股：雪人股份(002639) 、富瑞特装(300228) 。

7、【国内海风行业开工复苏在即 海缆环节渐入佳境】

　　近日，广东省公示三山岛五、六海上风电场集中送出工程项目核准的批复，新增约190km500kV海缆需求。三山岛五、六项目离岸距离77-82km，两项目容量合计1000MW，计划共建500kV送出工程，建设2回500kV海缆送出线路，预计海缆用量在180km左右。这一项目是目前进度上仅次于帆石一二2GW项目的第三个500kV送出项目。

相关个股：东方电缆(603606) 、中天科技(600522) 等。

8、【研究推动保险业高质量发展】

   研究推动保险业高质量发展的若干意见。会议指出，保险业在保障和改善民生、防灾减损、服务实体经济等方面具有重要作用。要夯实保险业高质量发展制度基础，牢固树立服务优先理念，充分发挥商业保险等市场机制作用，大力提升保险业保障能力和服务水平。

相关个股：中国人寿（601628）、中国人保（601319）等。

9、【政策扶持不断落地 家政服务职业化建设提速】

　　七部门印发《加强家政服务职业化建设的十一条措施》，通过提高补贴标准、强化专业化培养、发掘培育高水平从业人员、加强行业监管等，进一步提升河北省家政服务业的发展质量和水平。《措施》指出，鼓励引导有条件的普通高校、职业院校设置家政服务相关专业。

相关个股：昂立教育(600661) 、世纪鼎利(300050) 等。

10、【俄乌天然气过境合同将终结 概念股有望受关注】

　　乌克兰将从明年1月1日起停止俄罗斯石油和天然气的过境运输。俄罗斯天然气工业股份公司与乌克兰天然气公司之间关于向欧洲转运天然气的合同将于2024年底到期，乌克兰方面近期多次表示不会延长这一合同。受此影响，欧洲天然气期货价格飙涨，日内一度大涨超4%，一度突破40欧元/兆瓦时。

相关个股：中曼石油(603619) 、博迈科(603727) 等。

11、【科学家开发出新型DNA存储技术 产业链引关注】

　　美国科学家展示了一种利用DNA全方位实现数据存储和计算的技术，即重复存储、检索、计算、擦除或重写数据，而以前的DNA技术只能完成其中部分任务。相关论文22日发表于《自然纳米技术》杂志。

相关个股：华大基因(300676)、利安隆(300596)。

12、【搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞　eVTOL电池市场空间望加速打开】

   2024世界动力电池大会在四川宜宾举办。全球新能源电池龙头宁德时代董事长曾毓群透露了近期行业热门的电动飞机电池和固态电池方面宁德时代的研发进展。据其介绍，如果用数字1到9，表示固态电池的技术和制造成熟度，宁德时代的研究进展处在4左右。此外，搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。

相关个股：孚能科技（688567）、国轩高科（002074）。

13、【中国首个终端安全生态联盟成立 360等为首批成员】

　　据悉，近日国内首个专注于终端安全的生态联盟“ISC终端安全生态联盟”正式成立，首批成员包括360、龙芯、统信、用友、海泰方圆、微步在线等20余家行业领军企业。联盟成立旨在推动终端安全技术的发展与创新，通过整合多方资源，共同探索大模型、大数据等前沿技术在终端安全领域的应用。

相关个股：汇顶科技(603160)、用友网络(600588)。

14、【政策加持叠加技改需求贡献增量 风电板块走强可期】

　　国家能源局近日发布《省（自治区、直辖市）“千乡万村驭风行动”总体方案编制大纲》指出，省级能源主管部门会同省级农业农村主管部门、电网企业，综合考虑风能资源条件、电网建设情况及村集体收益情况，明确“千乡万村驭风行动”试点项目的实施条件，在风能资源条件和接网条件较好，经济发展和农民增收需求较大、迫切性较强的行政村优先试点。

相关个股：海力风电(301155) 、泰胜风能(300129) 及大金重工(002487) 等。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

保变电气：控股股东筹划重大事项，或将导致公司控股股东发生变更

格力地产：周五晚间公告，拟进行重大资产置换，将逐步退出房地产业务

宝鹰股份：大横琴集团要约收购期满 9月2日起停牌

振华重工：拟10亿元收购工银投资持有的振华传动49.25%股份

天坛生物：控股子公司成都蓉生拟1.85亿美元收购中原瑞德100%股权

杰美特：拟出资1530万元与青源控股共同投资设立合资公司

信息发展：与华大北斗签署全面合作协议

燕塘乳业：拟投资超6亿元建设乳制品加工厂

海优新材：与美国富乐公司签订合作协议

湖北宜化：拟现金购买宜昌新发投100%股权

浩洋股份：拟300万欧元收购丹麦SGM Light公司资产

雅化集团：全资子公司拟5500万元收购金恒公司剩余股权

【增持回购相关公告】

嘉欣丝绸：实控人之一致行动人拟继续增持公司股份

中矿资源：拟注销831.98万股回购股份

中国东航：拟以集中竞价交易方式回购A、H股股份

光峰科技：实控人提议2000万元-3000万元回购公司股份

福莱蒽特：拟以5000万元至1亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

3连板莫高股份：披露风险提示公告，筹划获取皓天科技51%股权事项存在不确定性

5连板科森科技：披露股票交易风险提示公告，公司的折叠屏铰链组装业务2024年度尚未形成营收

凯盛科技：披露异动公告，公司不存在应披露而未披露的重大信息

华升股份：披露异动公告，公司不存在应披露而未披露的重大信息

智动力：披露异动公告，公司生产经营正常

ST新潮：终止筹划部分要约收购事项 9月2日复牌

江苏神通：周五晚间公告，终止收购德维阀门铸造（苏州）股份有限公司控股权

会畅通讯：股东拟减持公司不超1.01%股份

蓝科高新：股东拟被动减持公司不超1%股份

华人健康：股东拟减持不超1%股份

光迅科技：部分董事、高管拟减持不超过23万股

太和水：股东拟合计减持不超过1.77%公司股份

纳微科技：股东拟减持公司不超1.6839%股份

日播时尚：股东拟减持不超过1%公司股份

科捷智能：持股5%以上股东拟减持公司股份不超过总股本的2%

易德龙：股东计划减持不超过2%公司股份

三、热点要闻

 周五行情概况三大指数冲高回落，截至收盘，沪指涨0.68%，深成指涨2.38%，创业板指涨2.53%，北证50指数涨1.69%，沪深京三市成交额8804亿元，其中沪深两市8766亿元，较上日放量2693亿元。沪深两市加上北交所近4700股上涨。

小结：周五指数冲高回落，大盘小涨，创业板指数大涨逾2%，沪深两市加上北交所近4700股上涨。

宏碁计划扩大AIPC出货量，2025年份额将达到40%

PC大厂宏碁(Acer)董事长兼首席执行官近日在接受媒体采访时表示，计划大幅增加配备人工智能功能的电脑出货量。到2025年第三季度，宏碁目标将Copilot+ PC在交付量中的份额提高到40%。(上证报)

小结：相关板块：AIPC概念。近期题材概念类型持续性不是很好，短期宜多注意风险！

华为手机销量超越苹果重夺第一

据报道，2024年上半年，华为消费电子业务吹响复苏号角。IDC数据显示，2024年上半年，华为以17.5%的市场份额再次成为中国智能手机市场出货第一名，一季度和二季度手机出货量增幅分别为110%和50.2%，增速领跑行业。虽然外部限制继续收紧，但是华为的供应能力不断改善，在4000元人民币以上市场持续缩小与苹果差距。（中证快报）

小结：相关板块：消费电子概念、华为手机概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

晚间热点消息

1、题材热点相关主要有：消费电子概念、华为手机概念、AIPC概念、电动自动车概念、中报业绩超预期类型等等。

2、周五，美股三大指全线上涨，其中纳指及标普500涨幅皆在1%以上。

四、新股新可转债日历

1、新股：慧瀚股份
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：汇成转债

五、市场动向

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