1、发展思路：1）海上场景：具有先发优势，适配风机容量8-12MW、汇集侧升压到66kV；近日配套了全球单体容量最大(16.6MW)漂浮式平台“明阳天成号”的干变及GIS设备。2）网内：布局高电压大容量产品，深入优化适用于两网市场的产品配置方案，已形成实质出货。3）海外：已与部分海外新能源发电客户接触，海外销售网络持续开拓。
2、业绩表现：24Q2公司营收同比+20%、环比+39%；净利同比+33%、环比+74%。24Q2毛利率和净利率分别23.40%/ 10.88%，同比提升0.68pct/0.95pct；整体呈现明显的业绩韧性。
3、投资建议：公司通过极强的业绩韧性和订单增长体现出确定性与成长性兼具，发展“三部曲“稳扎稳打，预计公司2024-2026年归母净利分别6.3/8.4/10.5亿元，维持重点推荐。
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