9月10日，华为或即将发布首款非凡大师折叠屏：华为Mate XT三折手机
作为全球首款三折折叠屏手机，其市场溢价能力极高，价格可能会突破2万元大关，成为新一代“电子茅台”。
三折屏打破高端手机定位，杀入轻办公场景，打开天花板。
据Canalys的数据，2023年全球平板及PC的销量分别为1.35亿及2.47亿台，三折叠手机有望进一步渗透平板及PC市场。
安卓品牌将持续迭代升级折叠屏，靠折叠屏的天然高定价高炫耀需求直打高端市场，若安卓高端市场折叠屏远期渗透率达到40%。
今天科森科技秒回封新高的7板， 容量趋势凯盛科技迅速拉起封板，说明了大资金对折叠屏的态度，未来的方向就是折叠屏！
为大家推荐折叠屏预期差极大的折叠屏产业链标的：
601208东材科技：华为的树脂供应商（折叠屏+昇腾）
折叠屏：
随着5G和折叠屏手机时代的到来，东材科技抓住了新的市场机遇，投资建设了OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目，该项目是江苏省重点项目，总投资20亿元，旨在生产先进的光学级聚酯基膜，这是一种用于OLED显示屏等信息技术产品的基础材料，其中包括对折叠屏手机重要的材料供应，东材科技将会是最优选择！
东材科技的全资子公司江苏东材新材料有限责任公司在光学薄膜领域取得了显著成就，其产品远销多个国家和地区，并与多家知名企业建立了合作关系。公司还计划在2025年前新增更多生产线，以扩大产能和市场份额，力争进入全球行业前三。
在折叠屏手机市场的推动下，相关的显示技术如LTPS（低温多晶硅）和LTPO（低温多晶氧化物）等中高端背板技术也得到了发展。
这些技术能够提供更快的开关速度、更高分辨率以及根据显示内容调整屏幕刷新率的能力，从而满足高端手机的显示需求，并且对于折叠屏手机来说尤为重要，因为它们可以实现画面分割和不同刷新率的效果，兼顾多任务处理和节能。
综上所述，东材科技通过其在新材料领域的研发和生产，为折叠屏手机等高端显示技术的发展提供了重要的材料支持，同时也展现了公司在这一领域的技术实力和市场潜力。
昇腾：
9月19日到21日，华为全连接大会盛大开幕，将会是众目之焦点！
焦点中最瞩目的将会是昇腾AI
下游需求情况：
1）在昇腾整体需求中，互联网占50%，运营商占35%，金融占10%左右，其余是安全、高校研究等场景。
2）潜力空间很大，未来会逐渐霸占英伟达的万亿的市场！
而AI技术带来的巨大算力需求，对于PCB相关产品的要求将不断升级，多层板及高速板的需求将不断增长，HDI类产品在AI产品类的应用也将不断上升。
此时应该重视国内HDI版核心材料唯一供应商东材科技
HDI板核心材料即为BMI（双马来酰亚胺树脂），全球仅有三家企业可实现电子级批量供货，分别为日本K、日本DAMA、东材科技。 其在国内的市场占比几乎达到100%。
东材科技不仅是台光在大陆的核心供应商，而且从供给总量来看，东材双马BMI树脂80%以上的量出货于台光。台光的覆铜板又是占到英伟达AI服务器整体使用量的95%，这表明东材科技的产品在高端AI服务器领域有着重要的地位。
东材科技的业绩表现也十分亮眼，其双马BMI树脂的出货量在2023年预计将达到1200-1600吨，销售1.6亿，24年的销售额目标为3.5-4亿元。目前产能在3000吨左右。目前单月的出货在100-200吨，预计到24年H2单月出货有望超200吨。
此外，随着与华为等客户的合作加深，东材科技有望在未来几年内实现高速增长。这些信息表明，东材科技不仅是华为的重要供应商，而且在高端AI服务器领域具有显著的市场优势和增长潜力
东材科技公告，公司拟通过孙公司东材电子材料(眉山)有限公司投资建设“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”，投资金额为7亿元。
光伏领域：
东材科技光伏膜：为未来能源插上绿色翅膀
603004 鼎龙科技 折叠屏减重（PBO纤维）第一股
根据最新调查报告，折叠屏的最大痛点不是折痕或屏幕，而是重量。在折叠屏手机用户硬件诸多痛点中，“整机沉，持握易累”被选择最多，达到了22.2%。未来三折叠屏大规模销售，重量问题会更为突出。
轻量化材料（屏幕足够薄+重量足够轻）是折叠屏的核心变量 也是电子终端消费的最大痛点
鼎龙科技PBO纤维单体（折叠屏背板刚需）的国产垄断者，鼎龙科技打破日本东洋垄断，是国内最大的PBO单体龙头，所生产的PBO单体独家供应国内PBO纤维三巨头——成都新晨、中蓝晨光、中科金绮。
PBO纤维被称为21世纪纤维之王，是一种超薄折叠屏手机的革命性材料，此前由日本东洋垄断，并且“不准销售至中国”（日本长期禁售中国、卡脖子）。该材料能使折叠屏手机更轻更薄，透波率达98%以上，信号更好，有足够的结构刚性以及抗弯强度，不容易形变破损。
PBO手机背板，优点是价格比碳纤维便宜+不吸收5g手机信号+比传统背板薄一半，尤其第三点轻薄，未来华为折叠屏手机会全部采用，PBO纤维是折叠机的主流背板材料。
荣耀最新折叠屏手机Magic V3已率先采用中蓝晨光生产的PBO纤维。成都新晨新材料有限公司采用中蓝晨光化工研究设计院的技术，已建成380吨/年PBO项目，并实现投产，是目前国内最大PBO纤维生产装置。
华为全新MATE系列手机已确定使用PBO纤维背板，根据最新mate供应商大会反馈，华为mate系列PBO纤维由成都新晨供应，而鼎龙科技给成都新晨独供PBO单体。
23年折叠屏销量2300万台，去年Q4到今年Q2，中国折叠屏手机出货量保持高增速，尤其在下半年旺季，增速高达90%到100%以上。这表明折叠屏手机的渗透率在持续加速，全球传统智能手机的出货量是十几亿部，所以折叠屏还有很大的增长空间。从渗透率来看，现在折叠屏手机的渗透率可能也就在1%到2%。如果按照等级划分，高端机市场的份额也不到15%。根据预测，未来三年，折叠屏手机的渗透率有可能成长到30%，因此成长空间非常大。
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