一 说说大国之交1
昨天，美国再次宣布推迟对我国电动汽车、电池、半导体和太阳能电池征收高额关税。
本轮加征的关税起于5月，美国总统拜登宣布，对我国电动汽车的关税提高至100%、对半导体和太阳能电池的关税提高至50%，并对锂离子电池征收25%的关税。
这些新关税原定于8月1日生效，但到了8月1日，美国表示需要更多时间研究，将生效时间延长到8月31日。
但到了昨天，拜登政府再次改口，表示迟几天再宣布。
美国迟迟下不定决心，自然不是美国忽然良心发现，更多的还是加征关税对美国得不偿失。
以光伏为例，早在2012年美国就开始对我国发起反倾销，在2015年和2018年又搞了两次，结果不仅没有把我国光伏行业搞废，反而把美国自己的光伏产业搞残了。
这不，就在刚刚过去的八月，成立三十多年、曾经全球最强的美国太阳能公司SunPower宣布破产。
美国作为全球最大的光伏市场之一，结果连自家的光伏公司都养不活。
美国很快学乖了，在八月悄悄提高了我国光伏组件的进口限额，给美国光伏行业喘息的机会。
如今，美国看到我国新能源汽车蒸蒸日上，自己又搞不过，又想来老一套。
不过，有了光伏的惨痛教训，现在美国估计心里也打鼓。
不谦虚的说，除非新能源技术出现根本性变革，否则美国越整我国新能源，美国自己反而会落后地更快。
比如新能源汽车，我国锂电成本全球最低，美国若对我国锂电池加税，就意味着美国新能源汽车在国际上毫无价格优势，那美国汽车产业早晚被憋死。
所以，即使美国最终决定加征关税，对我们来说，短期的阵痛是难免的，而长期反而是好事。
二 说说大国之交2
其实，拜登政府也并非不懂其中道理，但依旧选择硬上，除了为了遏制我国新能源发展，拜登还有三个目的：
一是通过此举，增加对我国的谈判筹码；
二是展示自己对华的强势姿态，来争取国内的选票；
三是诱导盟友对我国出手，以形成对我国的围堵之势。
如今来看，前两者作用甚微，拜登连自己竞选总统的资格都未能保住。
反倒是第三个目的达到了，即美国之后，欧盟和加拿大先后宣布对我国新能源汽车加征关税。
既然盟友已经上套，拜登反而没有坚持加征关税的动力，因为前两个目标对拜登已经毫无意义。
而对主政的民主党来说，也是一点好处都没有，民主党的新代言人--哈里斯不会因此受益，但若因此遭到我国的贸易反击，对民主党的竞选反而就不利。
所以，美国是否加征关税，还是存在诸多变数。
现在，最郁闷反而是欧盟和加拿大。原以为有美国顶在前，自己躲在后面没啥大碍，结果自己成了顶在前面冲锋陷阵的。
要不说，做美国的盟友，就得有随时做炮灰的心理准备。
事到如今，只能说，自作孽，不可活。
三
回到股市。
A股上月末才一天，昨天就怂了。
预期它会调整，但没想到调整这么凶，上证跌出新低，创业板更是昨天一口吃掉了上周五的全部涨幅，今天虽有反弹但不是很理想。
诱因的确有，一是招行否认了存量房贷利率下调的传闻，一是部分个股的中报业绩着实拿不出手。
但说到底，还是A股本身底子不够硬，禁不起一点波折。
不过，九月反弹的逻辑仍在，今天算是年报利空的大宣泄，接下来的走势才是关键。
只要能尽快稳住，九月还是有机会的。
迹象一，大主力继续护盘
今天大主力一开盘就开始买，八月以来，大主力出手频率明显加快，当下应是大主力的击球区。
迹象二，红线继续反超蓝线
八月末来，红线强势频率明显变多，红线强势的背后，是市场力量的增强，当下应是市场资金的兴趣区。
迹象三，新能源走强
新能源今天继续引领市场反弹，光伏龙头通威、隆基中报业绩大亏，但通威今天一口气吃掉了昨天的跌幅，利空出尽迹象明显，上位主线的潜力进一步加大。
迹象四，创业板开始走强
我以前不止一次说过，若要市场好，有反转，必须最差的板块形成反转或者不创新低，目前银行补跌，新能源等在底部抬高，故未来可期，相关性强的创业板已经给出了最低点，我认为未来不可能跌破这个低点了。
四
再看主线。
主线博弈继续。
昨天高股息重回主角地位，煤炭、银行、保险领涨市场，今天直接拉胯。
最近部分高股息确实跌的很惨，比如中国铁建，中国船舶，原因就是业绩未能稳住。
但正如之前所说，只要大环境一天风险不下降，高股息就会反复活跃，如昨天。
不过，中报是分水岭，中报之后业绩稳定的高股息，会成为资金新的抱团方向，
简单总结，主线博弈继续，继续观察新能源和果链能否持续走强，形成市场共识。
五
消息面：
1、港股，昇能集团闪崩跳水99%，市值只剩下3亿港元，暴雷原因是香港证监会点名其股权高度集中。
昇能集团的主营业务为超高功率石墨电极，是电弧炉的主要零部件，应用领域广泛，客户遍布全球，不是那种仙股皮包公司。
那这家公司的股权有多集中呢？截至8月19日，该公司25名股东合计持有已发行股本的27.65%。连同一名控股股东，这26个人总共持有85.23%的公司股份，再加上4.88%未在中央结算系统中登记的股本，目前只有9.8%的股票可在市场上流通。
我不太清楚港股的规定，在A股：如果股本总额超过4亿元，且流通股本低于10%；或者股本总额低于4亿元，且流通股本低于25%，就将面临退市。
昇能集团暴跌前的市值有200多亿港元，但股票集中度却这么高，这肯定不合理，称其为“庄股”，一点都不过分。
大家也见识到t+0市场中庄股崩盘的威力了，其实在港股，这种闪崩司空见惯，A股t+1有涨跌停限制，对散户真的很温柔了，要知足。
2、8月财新PMI为50.4，较7月回升0.6个百分点，重回荣枯线以上。我国民企经济还是在复苏中，当下市场的悲观情绪有些过头，但是若不能及时扭转，负面效应会越来越大。
3、有消息称，微信可能不支持iPhone16，并提醒用户一定不要更新系统。我认为最终不支持的可能性不大，目前还是要看两大巨头的斡旋，达成一个双方都接受的结果。
4、昨日晚间，中国船舶行业的两大巨头，中国船舶和中国重工双双发布公告称，双方正筹划由中国船舶吸收合并中国重工的重大资产重组。今天市场各类国企船舶公司纷纷大涨，响应这一重组预期。
就这。
点赞+关注。
#收盘点评#
#炒股日记#
#复盘记录#
#上海“爷叔”：9月19日A股将大涨#
$创业板指(SZ399006)$
本文作者可以追加内容哦 !
