$N益诺思(SH688710)$ 益诺思与昭衍新药主营业务基本相同,具有高度可比性。
从营收来看2023年昭衍新药23.76亿元,益诺思10.38亿元,是昭衍新药的44%;2024年上半年昭衍新药8.49亿元,益诺思6.06亿元,是昭衍新药的71%。
从净利润来看,2023年昭衍新药4亿元,益诺思2亿元,是昭衍新药的50%;2024年上半年昭衍新药亏损1.7亿元,益诺思赚了1亿元。
目前昭衍新药市值99亿,即使按最保守2023年营收占比44%来算,益诺思也值44亿。如果再考虑2024年上半年业绩,那应高于44亿。
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