一、华为全联结大会的核心内容
从过去几年的华为全联结大会来看，就没有不炒的，以去年为例，2023年的华为全联结大会于9月20日召开，孟晚舟提出了“打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择”
后面高新发展2个月走出了4倍，中军软通动力2个月内完成了翻倍：
这次的2024年的华为全联结大会，其实主题也已经很明确了，我们可以从各个公众号、宣发图、主会场议程可以大致感受到：
主会场议程关键词：AI、昇腾、鲲鹏、鸿蒙、智能化；
华为公众号关键词：计算机C位、鲲鹏、昇腾；
宣发图：华为全联接大会2024场AI含量100%的city Experience;
如果类比演员出席红毯的站位去看，总结下来就是这种：
二、华为AI昇腾+鲲鹏产业链预期差
除了一些众所周知的华鲲振宇、超聚变等公司，有一家华为昇腾+鲲鹏公司确实是被忽略了：
8月29日，华为高级副总裁邹志磊到访豫信电科，商讨算力基础设施、AI行业赋能等领域；
这位邹志磊这几年一直在负责华为AI行业赋能的落地，这次也是唯一一次介入算力基础设施的合作，意味深远；
同为豫信电科扶持的公司，黄河科技集团与豫信电科转发了这条公众号，但超聚变体系公司并未转发，这一点就可以看出些端倪，原因就在于，豫信电科是黄河科技集团的主要股东之一；而河南政府大力支持黄河科技集团ALL IN 华为了；
当下人工智能时代，借助数字人技术，可以随时随地体验佩戴不同款式的假发；在制造企业，依托“智造AI解决方案”，质检工作变得提质、高效、可溯源；在某运营商的机房内，经过系统切换调试，网络服务器在移动用户完全“无痛”的情况下，实现了从国外技术设备向鲲鹏服务器的“丝滑”替换，将数据安全牢牢掌握在国产服务器“手”中……
而这些场景使用和切换，都能够在黄河科技集团信息产业发展有限公司（简称“黄河信产”）鲲鹏服务器的技术支持和昇腾AI芯片的算力支持下，一一实现。
到2025年，黄河信产将打造千亿级产业；
这一切离不开政府的支持和力推，根据河南日报8月31日文：
河南正在做3件事，原文自行搜索，分别是：心中有数、打造发动机--算力、数据；抢跑新赛道--垂直应用，构建生态；
其中算力描述占了大部分篇幅，体现了河南ZF在算力方面的投入与支持，文中也提及了扶持培育黄河科技集团：
三、估值与标的
简单做个对比，因为华鲲振宇和超聚变还未正式上市，但黄河科技集团在A股是有参股公司和影子标的的；
华鲲振宇23年营收80亿，24年目标营收100亿，A股超过借壳预期最多给到了500多亿的估值；
超聚变23年营收280亿，24年营收目标380亿，市场给的估值大约90亿美金，大约600多亿人民币；
那么得到河南省全省之力扶持、鲲鹏服务器+昇腾飞速发展的黄河科技集团，25年目标超千亿，估值至少也应该是千亿打底；并且河南在8月推出了科技企业上市扶持计划，作为河南人工智能主要培育公司，黄河科技上市大概率是时间问题；
标的分析：
1、远东传动：市值30多亿，现金7亿，破净，持有12%的黄河科技集团股份，仅这部分股权价格就已经远超市值......
2、瑞贝卡：市值20多亿，董事长郑文青兼任黄河信产董事长，公司控股股东持有60%黄河信产股权；
值得关注的一点是，荣科科技因超聚变高管在公司任职，股价上涨了4倍；
$瑞贝卡(SH600439)$
本文作者可以追加内容哦 !
