最近有投资者咨询林园，白酒还能不能投，林园给出回答“我对白酒行业已经不关注了，未来二十至三十年，只看以下的这几个投资机会，也就是那些与高血压、心脏病、糖尿病三种疾病相关的投资机会。
对于白酒，林园说的比较委婉，原话是：”对于白酒行业已经不关注了，但此前买的也不会卖，会一直持有。白酒行业还拥有着较强的盈利能力，还是一个朝阳行业，而不是夕阳行业，而且他已经长期持有，不想折腾了。“
我觉得这是里面其实有些自相矛盾，因为林园在同一天的采访里还说了这样的话：”“现在这个位置是非常便宜的位置，估值非常低，那么我们现在就去大胆加仓中国的A股市场。在我炒股生涯的几十年里，现在是第四次便宜的时候。”
作为底部区域，又要所有人大胆加仓，但是又不关注白酒，说明林园虽然嘴上说长期持有，但是真实的态度已经比较明显了，只是作为“嘴巴股教父”，“贵州茅台大股东”，林园面子上肯定是不会明说的。
虽然林园推荐的高血压，心脏病，糖尿病的赛道，很难说是机会，毕竟现在集采这么严重，看看乐普医疗，甘丽药业的走势，很难说真的有机会，不过我同意现在确实像林园说的那样，是大胆加仓的时候了。
我最近大着胆子加仓了一些$半导体材料ETF(SH562590)$，对于半导体板块，我一直是比较看好的，逻辑嘛，还是我之前说的，半导体的基本面算是科技股里最好的一批了，之前海外媒体说英伟达市值要到10万亿，海外的半导体板块已经涨疯了，国内的早晚要启动，除了AI，芯片还有两个上涨的理由。
一个是现在芯片行业处在景气周期，今年利润都是在持续增加的，另一个是国产替代的速度明显超预期，但是这方面的利好最近机构根本没关注，资金都抱团银行了，现在银行抱团松动，半导体的机会也就来了。
$上证指数(SH000001)$ $贵州茅台(SH600519)$
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