$正丹股份(SZ300641)$  

从日本失落的30年看正丹潜力

日本失落的30年除了广场协议影响外，主要还是日本收到内需消费不足、出口受阻、经济失速进而引发内卷，但这期间也出现了一些很牛的企业，分三类，一类是企业（优衣库），一类是隐形小巨人企业，第三类是外向型企业，反观我们的内卷也出现了这些苗头，拼多多突飞猛进就是的产物，那些昔日大而美的企业明显失速，缺乏亮点，化工巨头万华现在也失色了，相反正丹就是隐形冠军，小众市场吃独食，市场需求每年还有5%增长（1万吨），但想进来却不容易，危险化学品，技术要求很高，国内要环境保护部批准，国外连化工巨头英力士利都搞不定，可想而知其危险程度和难易程度，现在就剩国内三家正丹、百川、泰达生产。百川早就有4万吨的扩产计划，但没法推进，这次也没有说重启，现在正丹新增6.5万吨，彻底封堵所有后来者，谁上谁死，大家都不上，那这3家就默契的吃独食。想当初红红火火的锂电池氢氧化锂，结果全国蜂拥而上，满世界增产，地方政府还添油加醋鼓励发展，2年不到，市场哀鸿遍野，但TMA好像没有，只有说想替代的，但也没啥鸟用，我看好正丹，虽然跌了不少，有些肉疼。后面正丹3季度业绩5亿，合计8亿左右，再就是大比例分红，每股1元左右。增发是明年的事，正丹今年10月有戏。
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