伟能集团(01608)订立设备购买协议及设备租赁框架协议

伟能集团(01608)发布公告，有关集团可能出售发电固定资产和存货予中技公司拟成立的资产管理平台以收取现金代价;及集团与中技公司资产管理平台可能就集团使用该等资产以执行其电力项目订立租赁安排。

于2024年9月4日：中技资本(作为买方1)、中技公司(作为买方2，为其本身及代表其附属公司或联系人)与伟能集团控股、伟能及VML(作为卖方)订立设备购买协议，

(i)买方1同意购买第一批设备及伟能集团控股同意出售第一批设备，按“现状”及“原样”基准进行，价格为人民币6.1亿元(约6.715亿港元)(可予调整)的等值美元;

(ii)买方2为其本身及代表其附属公司或联系人同意购买第二批设备及各卖方同意出售第二批设备，按“现状”及“原样”基准进行，价格为人民币6.608亿元(约7.27亿港元)(可予调整);及

(iii)买方2为其本身及代表其附属公司或联系人进一步同意待达成进一步条件后购买最后一批设备及伟能集团控股及伟能进一步同意出售最后一批设备，按“现状”及“原样”基准进行，总价最高为人民币3.42亿元(约3.76亿港元)(可予调整);及

(2)中技资本(作为出租人实体)及本公司(作为承租人实体)订立设备租赁框架协议，订约方协定，待租赁建议上限、设备购买协议及设备租赁框架协议项下拟进行的交易根据上市规则获独立股东于股东特别大会上以投票表决方式批准后，应本公司(为其本身或代表集团其他成员公司)要求，出租人实体为其本身或代表其任何附属公司或其任何联系人(其须促使彼等订立该等租赁)须根据有关设备租赁协议的条款将租赁设备(可不时协定)出租予承租人实体(或集团的任何有关其他成员公司)。

于2024年9月4日，中技公司(作为供应商)与本公司(作为买方)订立工程、采购及建设服务框架协议，待工程、采购及建设建议上限及工程、采购及建设服务框架协议项下拟进行的交易根据上市规则获独立股东于股东特别大会上以投票表决方式批准后，应本公司(为其本身或代表集团成员公司)要求，中技公司(为其本身或代表中技集团其他成员公司)同意不时提供及本公司(为其本身及代表集团)同意不时采购工程、采购及建设服务。

有关(其中包括)伟能与中技公司就伟能于截至2025年5月22日止12个月内向中技公司供应发电机组订立发电机组供应框架协议。

为更好地管理集团与中技集团之间的交易，并鉴于中技公司就其工程项目业务对采购设备及相关配件以及技术服务的需求，于2024年9月4日，中技公司(作为买方)、本公司(作为供应商)及伟能(作为前供应商)订立设备及技术服务供应框架协议，待设备及技术服务建议上限以及设备及技术服务供应框架协议项下拟进行的交易根据上市规则获独立股东于股东特别大会上以投票表决方式批准后，本公司(为其本身及代表集团)可不时向中技集团提供设备及技术服务;及伟能及中技公司协定于股东批准设备及技术服务日期终止发电机组供应框架协议。

考虑到集团目前的财务、负债及流动资金状况，出售事项为集团提供一个以公平合理的价格变现资产的机会，可即时获得现金流入以偿还短期借贷，从而减少其整体债务负担及相应融资成本。负债权益比、利息覆盖率及资产回报率等财务指标的改善亦将使集团有能力促进未来的其他融资活动。

同时，集团将向出租人实体租赁目前在集团发电站运行以向其客户发电的租赁设备。订立租赁持续关连交易可令集团继续营运其于印尼的所有分布式发电站而不出现任何中断。租赁持续关连交易可确保集团的业务连续性及营运稳定性，同时可消除为履行其作为发电站营运商的合约责任而为营运中的分布式发电站购买新设备的大量资本投资需求。

出售事项及租赁持续关连交易共同构成集团解决短期财务困境、促进资本结构优化以及同时实现营运灵活性及效率的战略解决方案。中技公司为集团的长期业务伙伴，为集团的业务发展作出卓越贡献，包括于业务安排中提供具竞争力的商业条款。出售事项及租赁持续关连交易进一步彰显其对集团业务可持续发展的坚定支持，令集团能够集中资源振兴其业务，并抓住分布式发电需求不断增长所带来的当前市场机会。

倘租赁持续关连交易未有连同出售事项获独立股东批准，集团将考虑以其库存替换大部分设备并向集团已取得其费用报价的独立第三方租赁余下部分设备，或与控股股东及当地合作伙伴合作以继续营运相关电力项目等选择。经考虑上述除租赁持续关连交易外的替换方案后，集团预期其营运不会受到重大干扰。设备租赁框架协议期满后，集团将根据其电力项目的营运状况重新评估其设备营运需求，并探索满足该等需求的解决方案，包括但不限于与出租人实体续签租赁协议。

中技公司为集团的主要工程、采购及建设承包商。多年来，集团委聘中技公司为其大部分分布式发电站的开发及建设提供工程、采购及建设服务。集团能够及时向有需要的人士快捷交付分布式电力，在很大程度上归功于集团与中技公司在项目执行中无缝的紧密合作，以及中技公司作为工程、采购及建设承包商的深厚知识及专业技能。

作为一家中国大型国有企业，中技公司在全球提供工程、采购及建设服务表现出色，尤其是在多个新兴市场开发发电站。其在建设燃气发电站、水电站、光伏电站、风电场及电网项目等多种电力相关设施方面具备良好往绩记录。通过与中技公司的合作，集团不仅可获得健全的当地土建、电气及机械工程方面的专业知识，亦可获得对当地项目机会、执行策略及监管框架的宝贵见解。

考虑到集团即将落实的现有潜在电力项目清单，集团预期将继续就其工程、采购及建设服务与中技公司合作。相信中技公司于全球电力行业的卓越资质及丰富经验，以及中技公司提供的具竞争力的商业安排，将支持集团加快项目执行，以较低的资本成本产生收益。

就其SI业务而言，集团向客户销售发动机式发电机组及提供技术服务。凭藉其产品及服务的可靠性及质素，集团为中技公司的合资格供应商，并在向中技公司销售燃气与柴油发动机式发电机组及提供服务方面拥有良好往绩记录。作为一家业务遍布全球的大型国有企业，中技公司拥有采购电力设备及相关服务的庞大客户群。订立设备及技术服务供应框架协议令集团有机会于其正常业务过程中继续向中技公司供货。设备及技术服务供应框架协议项下的设备及技术服务的定价条款对集团而言将不逊于集团向独立第三方客户提供的条款。