【U财经】9月5日数据显示：7家机构认为贵州茅台(600519)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第1。
认为“低估”的机构：7家
太平洋 估值：1713.5元
考虑到茅台酒提价以及系列酒产能增加步入放量周期，根据2024年中报和市场动销近况调整盈利预测，预计2024-2026年EPS分别为68.54/78.84/88.46元，对应PE分别为21x/18x/16x，按照2024年业绩给予25倍，目标价1713.5元，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
东兴证券 估值：2038.00元
展望24年，公司上半年收入稳定增长给与市场较强的增长信心。去年11月公司对飞天/五星进行调价，预计提价对销售收入贡献5-6%，加上非标产品投放继续增长，以及系列酒持续高增长，公司保持稳定增长可期。我们预期2024年公司实现销售收入同比增长14.4%，归母净利润增长14.22%，对应EPS67.95元，当前股价对应估值21倍。考虑到茅台历史估值水平以及业绩增长的确定性，我们给予目标估值30倍，目标价2038元，给与“强烈推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
第一上海证券 估值：1733.29元
目标价1733.29元，买入评级：2024年弱宏观环境下，公司上半年业绩超额完成，且收现质量显著提高，预计全年营收同比+15%的增长目标将应对从容。此外，公司宣布未来年度现金分红回报规划，承诺2024-2026年现金派息率不低于当年归母净利润75%，且每年度分两次实施，固定派息比率提升振奋市场信心。长期看，我们认为公司中长期发展规划战略清晰，产品供需矛盾持续存在，强大的品牌壁垒仍难以被打破，无需过虑行业的短期调整压力。综上，我们维持对公司24-26年净利润分别有望实现878/1,019/1,171亿元的预测，目标价1733.29元，相当于24财年盈利预测25倍PE，买入评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--贵州茅台(600519)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$贵州茅台(SH600519)$$五粮液(SZ000858)$$洋河股份(SZ002304)$
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