【U财经】9月5日数据显示：4家机构认为航天宏图(688066)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第24。
认为“低估”的机构：4家
国联证券 估值：53.97元
考虑到宏观环境影响和公司费用增长，我们预计公司2023-2025年营业收入分别为30.46/40.94/57.24亿元（原值为36.35/51.97/72.86亿元），对应增速分别为23.98%/34.40%/39.80%，归母净利润分别为2.92/4.70/6.92亿元（原值为4.07/6.10/8.53亿元），对应增速10.63%/60.86%/47.24%，EPS分别为1.12/1.80/2.65元/股，3年CAGR为37.86%。考虑到公司是国内卫星运营与行业应用龙头企业，也是时空数据要素采集服务商，积极探索AI在遥感领域的应用，受益于数据要素市场建设，参考可比公司估值，给予公司2024年PE估值30倍，目标价53.97元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
安信证券 估值：54.1元
卫星遥感行业当前面临供需两端的积极变化，航天宏图作为国内卫星遥感领域的领军企业，长期受益于卫星应用多点开花的需求高增，有望利用“PIE+行业”的平台型优势，促使业绩持续增长。我们预计公司2023-2025年收入分别为32.12/45.10/59.93亿元，归母净利润分别为3.53/5.34/8.20亿元，维持买入-A的投资评级。给予6个月目标价54.1元，相当于2023年40倍的动态市盈率。 （详见【U财经】--研报原文）
海通国际 估值：84.47元
我们预计公司2023-2025年营业收入分别为34.66/48.24/66.98亿元，归母净利润分别为4.01/5.66/8.12亿元（此前为3.83/5.57/8.12亿元），对应EPS分别为1.54/2.17/3.11元（此前为2.06/3.00/4.37元）。我们认为，与行业内可比公司进行比较（1）公司拥有平台级软件PIE和PIE-Map，基于此公司进行系统开发时有望提升代码复用率，维持较高的毛利率水平；（2）公司不断加强数据侧能力，卫星+无人机完善空天侧数据获取能力。（3）公司深耕遥感行业多年，在多行业拥有显著的算法优势，比如气象、海洋、水利，有望拓展至军工、应急等领域，持续提升竞争优势；（4）公司将AI不断引入下游遥感应用，发力云业务，有望持续提升客户粘性。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒，给予公司2023年PE55倍（不变），目标价84.47元（原目标价113.46元，1.4-for-1拆股后相当于81.04元，+4%），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--航天宏图(688066)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$航天宏图(SH688066)$$航天信息(SH600271)$$航天动力(SH600343)$
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