全球消费电子产品的消费需求正在回温。据Canalys，2024Q1，全球智能手机出货量达2.962亿台，同增10%，为2021Q3以来单季度首次实现双位数增长，Q2进一步加速，出货量同增12%。
在AI的推动下，3C行业正迎来新的发展机遇期。以行业代表产品iPhone为例，挤牙膏式更新不再，苹果自iPhone16开始将全面支持AI功能，出货预期也因此上调至9000万部。大刀阔斧的变革即将到来，而AI化也将成为行业发展的核心驱动力。
众多上游设备供应商同样沐浴在行业回暖的春风之中，国内激光及自动化设备龙头企业$海目星(SH688559)$于中报交流会上分享了其3C业务的喜讯。根据日前公司发布的投资者关系活动记录表，公司对3C行业需求增长已有明确洞察与研判，并以充分的技术储备实现产品线的更多拓展。
海目星方面表示，随着智能化、网联化的发展，下游行业应用需求激增，推升了主要以技术、结构、材料变更带来的设备新需求，2024年为3C设备类的起步之年，明后年3C行业有望因换机潮，迎来设备的发展新周期。
在产品研发上，2024年上半年，公司开发出钢壳电池全自动组装线，整线效率15PPM；在与自动驾驶相关的车载摄像头领域，成功开发了铝壳摄像头焊接工艺和装备。
据悉，海目星的3C业务为项目型，毛利率较高，3C对收入贡献的比重增长有望提振整体综合毛利率，从中报表现中也可见一斑。2024年上半年，公司3C消费类电子激光及自动化设备营业收入达2.1亿元，毛利率达31%，较23年的12%有明显的提升。
海目星能在3C行业上行周期中迅速把握风口，业务营收迅速增长，主要得益于其长年累月的沉淀。据公开资料显示，海目星以3C激光打标器起步，厚积薄发，2014年接入苹果，参与手机、平板、电脑等系列产品，凭借强大的自动化技术优势，成为其旗下所有产品变压器自动化产线的独家供应商。目前公司在3C板块主要的合作客户包括华为、中兴、富士康、比亚迪、伟创力、仁宝、华之欧、TPK、BOE、领益、赛尔康等知名头部企业。
市场普遍将2024年作为AI手机元年，今年以来，苹果、三星、谷歌等头部企业相继公布AI产品战略。据IDC，随着新的芯片与用户使用场景的快速迭代，叠加移动端大模型的加速发展，新一代AI手机出货量有望快速增长，预计全球AI手机出货量将从2024年的2.34亿台增长至2027年的8.27亿台，年化复合增长率达101%。
产品创新始终为3C行业发展的主要驱动力，从需求端看，创新有效刺激了换机意愿、进而直接促进销量增长；从供给端看，产品迭代有望推动产线升级乃至重建，进而带来较大的生产设备需求。据第三方机构统计，消费电子的生产线周期一般在1.5年左右。
有业内人士分析，新一轮AI手机换机潮将通过供需共振，促进苹果以及3C产业链的再度兴盛，以海目星为首的抓住机遇并且做好充足产品及技术准备的激光智能装备企业将有望率先受益于新一轮盛大换机潮。
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