兴业证券(601377)：3家机构给予“买入”评级——二季度自营表现出色，单季净利润环比增长

【U财经】9月6日数据显示：3家机构给予兴业证券(601377)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：3家

海通国际  买入

我们预计公司2024-26E年EPS分别为0.19/0.22/0.25元，BVPS分别为6.68/6.81/6.96元。我们给予其2023年1.0xP/B，对应目标价6.68元，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

开源证券  买入

（1）利息净收入6.0亿元，同比-40%，利息收入/利息支出同比-7%/+14%，主要系银行存款利息收入同比减少及债券利息支出同比增加。期末公司融资融券期末余额252.70亿元，较年初下滑10.1%。（2）上半年公司投资收益（含公允价值损益）12亿元，同比-7%，单二季度8.5亿元，环比+154%。2024H1年化自营投资收益率2.7%（2023H1为3.4%，2024Q1为1.5%），期末自营投资金融资产888亿元，较年初+1%。 （详见【U财经】--研报原文）

国信证券  买入

基于权益市场波动与监管新规对证券业务的影响，我们对公司2024年、2025年和2026年的盈利预测分别下调22.09%、18.09%和20.64%，预测2024-2026年公司归母净利润分别为20.79元、23.70亿元、26.68亿元，同比增长5.9%/14%/12.6%，当前股价对应的PE为21.5/18.8/16.7x，PB为0.8/0.7/0.7x。随着权益市场活跃度稳步回升，公司将持续深化“双轮联动”战略，深入打造国际化专业平台，对公司维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$兴业证券(SH601377)$$中信证券(SH600030)$$西南证券(SH600369)$