近期，半导体复苏暖风渐起，医药生物板块表现活跃，双创板块筑底企稳趋势逐渐清晰。截至二季度末，科创创业50ETF（159783）跟踪的科创创业50指数中，新能源、半导体、医药生物概念股占比近八成，均是近期国家政策重点扶持的方向，顺应未来投资主线，具体来看：
【医药生物】
近期，创新药产业政策暖风频吹。7月国常会审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》，强调调动科技创新资源，强化新药创制基础研究。此外，国家药监局审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》提出，探索建立提升创新药临床试验质量和效率的工作制度和机制，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请（IND）的审评审批。并且，上海发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，利好具备效率优势的医疗服务企业和创新药械。
今年来，多款国产重磅创新药陆续进入高速放量期。近日，百济神州发布的半年度业绩数据显示，上半年实现营业收入119.96亿元，同比增65.4%，产品收入同比增长77.8%至119.08亿元。其中，泽布替尼胶囊全球销售额总计超80亿元，同比增122%。
国金证券认为，进入8月，创新药企业中报开始陆续披露，整体业绩向好趋势明显。从业绩表现和景气度趋势看，下半年医药特别是院内药品器械增速复苏趋势明显，EPS增速改善是另一个医药板块投资的重要亮点，继续关注药品、器械、服务领域的景气度回升机会。
中金公司表示，传统药向创新药转型升级是时代浪潮下，中国工业体系向上突破的重要发展趋势，新质生产力一词对产业升级进行了高度凝练。第一波创新药浪潮催生大量产业人才与供应链生态，药审改革微调以及增加准入条件设置为行业良性发展奠定基础。
【新能源】
近日，中国汽车工业协会公布了2024年7月的最新数据。数据显示，新能源汽车继续保持强劲的增长势头。7月份新能源汽车产销量达到98.4万辆和99.1万辆，同比增长22.3%和27%。新能源乘用车零售87.8万辆，同比增长37%，零售渗透率51.1%，首次突破50%。
8月11日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》指出，到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；延长碳减排支持工具实施年限至2027年年末；并且对新能源汽车、风电、光伏等赛道都有重点部署。华泰证券表示，此前相关文件多由能源局或工信部印发，而本次意见是由国务院印发，为中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。
【半导体】
在近期的市场波动中，半导体板块再度崛起，多家半导体企业或迎拐点，伴随韦尔股份、中晶科技、新洁能等公司均披露了上半年业绩预增公告，似乎也印证了行业正逐步走出低谷、迈向复苏的积极趋势。
国际环境倒逼中国尽快实现半导体自主可控，国家顶层政策支持，产业政策配套落地，半导体国产突围在即。国家大基金三期、超长期特别国债、上海三大先导产业母基金中的集成电路产业母基金均向关键技术产业注入资金。
国泰君安表示，半导体行业在周期底部，需求逐步回暖，中国半导体企业加速科技创新，高投入研发逐步落地，有望深度受益于新一波科技周期浪潮。
展望后市，此前的三次重要会议，为科改方向定调，释放出“大力发展新质生产力”的重要信号。参考近期重要会议精神，结合超长期国债、新一轮大规模设备更新的具体内容，重点关注科技赋能传统产业升级、培育壮大科技新兴产业、探索布局未来产业三大方向。
作为分享中国科技成长红利、布局科技创新的利器，科创创业50指数是从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业标的组成的指数，荟萃高景气、高成长、高发展科技前沿领域，代表中国具有创新能力和成长性的50家顶尖科技龙头，国家支持+高研发+高盈利+高增长，赋予较深的科技成长护城河。
硬科技宽基——科创创业50ETF（159783）跟踪科创创业50指数，重仓电子、电力设备、医药生物行业，囊括新能源汽车、半导体、创新药等热门主题。科创创业50指数具有较高的研发投入、良好的盈利能力与成长潜力，当前价格及估值处在开板以来历史低位，时间、空间均已相对充分，随着未来盈利的改善，下半年有望迎来反弹，当下或是布局好时机。
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风险提示：
中证科创创业50指数2021-2023完整会计年度涨跌幅分别为：0.37%、-28.32%、-18.83%。
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