三季度至今，A股市场整体处于弱势震荡之中，一方面，企业盈利在部分方向上有亮点，但市场整体承压，另一方面，在本月可能会看到的海外宽松货币政策预期落地之前，国内货币政策的掣肘尚未解除，整体上令市场暂囿于存量博弈的态势之中。从交易的角度，横向对比下来，我们认为短期端侧AI、消费电子等科技成长板块或仍是匹配市场短期风格特征的强势方向。
近期的这一轮AI带动科技板块的反弹或许并不仅仅是主题性投资，AI除了自身技术和产品的快速迭代和创新外，其与各个行业的结合、赋能，进而助力降本、增效，甚至创造更多新需求，让我们对AI为主线的大科技行情或贯穿全年的信心倍增。而且随着AI终端和应用的落地，后续有望看到更多更强的催化，下周一晚周二凌晨，苹果发布会将召开，作为AI与消费电子产品融合突破的领军，我们也会基于AI硬件、软件及端侧应用领域挖掘映射于A股产业链的投资机会。在对中邮科技创新的管理中，我们会将研究调研的重心放在基本面优质、产业链低位稳固、综合竞争力强、且有望受益于全球AI创新周期和消费电子复苏周期的个股筛选上。
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