前几天，在GMCC美芝＆Welling威灵消费电器客户峰会上，一位核心部件供应商向笔者感慨，空调市场的好与坏还是得靠天气，据他透露，8月份多个家用空调企业的零售量同比都呈高增长态势，甚至是创下了月度安装卡数量的历史新高。
从7月中旬开始，华东、华中、西南、华南等区域就出现了连续的高温气候，尤其是华东地区，长达十多天的是40℃以上的高温达到了历史峰值，8月中下旬，重庆地区的气温同样爆表。之前一度低迷的国内市场终于开始陡转直上，过去两个月终端零售的优异表现也让困扰行业许久的库存压力得到了有效缓解。
高温叠加以旧换新 空调市场走出低谷
没有高温条件的配合，在没有增量红利的整体环境中，空调产品的需求便难以提振，这已经在今年7月中旬之前的市场发展中得到了印证，事实上，空调行业这么多年以来，“工业农民”的特质似乎一直没有改变。
但与往年不同的是，今年从宏观层面到企业都推出了连续不断的以旧换新政策，以美的、格力、海尔等为代表的行业主导品牌都投入丰富的资源积极响应以旧换新政策的落地，其中美的集团在这方面规划的投入资金达到了80亿元，在高温气候和以旧换新政策联动作用下，空调市场在近期爆发出了一波井喷行情。
据奥维云网的数据显示，在上周即8月26日至9月1日，国内空调市场线上零售额同比增长幅度达到了92.97%，零售量更是翻番式的增长，增幅高达106.32%；同期线下市场增幅更大，零售额和量的增长幅度分别是142.98%和134.57%。
再往前追溯一周即8月19日至8月25日，零售端的表现同样喜人，线下市场零售额和量的增长幅度分别为35.03%和33.83%；这一周线上平台的零售量同比增长了36.35%，而相应的零售额同比增幅是31.64%。
不仅仅是在旺季阶段的高温时期，即便是在今年1至6月份，多家以空调产品为主营业务的上市公司的业绩同样呈增长状态。美的集团的半年报显示，报告内在暖通空调业务上实现营收1014.6亿元，同比增幅为10.28%。长虹美菱公布的2024半年报显示，报告期内空调业务收入约为85亿元，同比增长21.47%。
格力电器的半年报也显示，上半年空调业务收入达到了779.61亿元，同比增长为11.38%；海信家电在其半年报中也提到，上半年其家用空调零售额同比增长为0.3%。
出口持续增长 规模再创历史新高
有一个数据可以很好的证明今年空调产业的整体态势，9月3日，美芝压缩机第十亿台产品下线，要知道，五年之前这个空调压缩机巨头才下线第五亿台，其中外销市场给整个空调行业提供了巨大的增量空间。
产业在线公布的数据显示，7月份家用空调的出口量达到了692万台，同比增长的幅度高达42.7%，按照各个空调企业既有的排产规划，8月份的出口量同比增幅超过了25%，9月份相应的增速有望突破30%。
另据了解，除了今年2月份因为春节放假影响了工厂的产能释放之外，从去年的7月份至今，每个月的出口量都呈同比高增长态势。各个上市公司的年报已经说明了这一点。美的集团上半年在海外的营收同比增幅是13.09%，该增速超过了公司的整体营收同比增幅，并且，海外业务的毛利率还提升了2.62个百分点。
格力电器的半年报显示，报告期内外销收入同比增长幅度为15.64%，其自主品牌的出口占销售额的比例近70%。海信家电亦是如此，整个公司海外收入同比增幅达到了27.87%，其中家用空调在欧洲区的收入同比增长了26.8%，在中东非地区家空收入增幅是27%，还有在日本以及东盟，家用空调的收入同比增幅分别是22.6%和60.28%。
笔者最近一段时间相继走访了浙江、安徽等等的十多家空调制造企业，这些企业今年有一个共同的战略取向，那就是不约而同地都把出口作为了后期规模化发展的核心之一。也因此，2024年家用空调出口总量的再创新高已经是板上钉钉。
规模及结构红利共存 品牌格局进一步集中
放眼全球市场，在中东、南亚、东南亚、非洲、中南美洲等区域，空调产品的普及率仍然很低，随着这些区域经济发展水平和用户购买力的不断提升，家用空调市场的规模只会越来越大。不仅仅是制造空调，很多国内的空调代理商和流通渠道商业都在纷纷出海，寻找更多的发展机遇。
如同国内市场一样，海外各个区域都处于一个能效水平、变频普及率等不断提升的过程之中，空调厂商在享受市场增量红利的同时，也可以捕捉到更多的结构化升级机会。
只是并不是每个企业都能够实现增长和高质量发展。今年很多企业感慨市场困难，在内销端无论是出货还是零售都出现了下滑，尤其是很多的二三线品牌，下滑幅度尤为明显。其中一个很重要的原因在于，无论是渠道端还是用户端，对品牌化发展的要求越来越高，这些恰恰是二三线企业所面临的发展痛点所在。没有品牌能力支撑的企业，后期的市场规模化难度会越来越大。
今年国内市场在品牌格局最明显的一个变化就是集中度得到了进一步的提升，头部及多个主流品牌的销售规模在增长，而很多二三线品牌的规模在下滑，这已经将品牌竞争格局走向展露无遗。
除了没有品牌化支撑之外，但凡是今年在出口方面没有系统化布局的企业，产销规模增长的机会也不多。按照空调行业眼下的变动节奏来看，空调企业需要内销及出口并重的两轮渠道模式方能够跟得上行业走势，这也是为什么大企业今年上半年的财报集体报红、而中小企业生存发展压力愈加沉重的原因之一。
事实上，哪怕是存量化程度偏高、竞争惨烈的国内空调市场，整体的需求规模并没有出现大幅崩塌，8000万套以上的基本面很稳定，同时还拥有值得想象的结构型升级、细分化延展的机会；而出口市场则是一片，也因此，空调其实比想象中的更好。
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