【顺时势而为，收益倍增】

$深圳华强(SZ000062)$  

7月初入市，错漏百出，唯一功底是作为科技研发者，理解3−7−9月对智驾、消费电子、华为产业链的价值（业态：时间节点、市场规模、成长空间）。

盈亏：7月大众交通1倍收益，8月深圳华强2倍收益，非主流/快速轮换个股亏损，总体盈余。

当前：仍持有华强。 9月消费电子旺季，各巨头密集发布新品，顺应市场趋势，弱市宜聚焦主流板块，抱团龙头，下周板块仍存持续上涨空间。

短期：9-10月，1.消费电子，2.智驾特斯拉robotaxi文远知行萝卜快跑，3.英伟达blackwell算力AI服务器，4.低空，5.军工。

长期：内需不足，落后产能与消费将进一步萎缩，外部摩擦加剧。往后10年，下一阶段康波周期的新机遇，是围绕AI为主的支柱性经济，颠覆性产业升级，大规模应用落地，老龄化，医药，环保。 

仅个人记录，不作投资建议，不抬杠，自重。