美的亦将于9月挂牌上市。
据IPO早知道消息，卡罗特(商业)有限公司（以下简称“卡罗特”）计划9月19日开启招股、并计划于本月月底在港交所主板挂牌上市，法国巴黎银行和招银国际担任联席保荐人。
另据「IPO早知道」了解，卡罗特的募资规模预计将超1亿美元。这意味着，港交所在9月或迎来两起募资规模过亿美元的IPO——美的集团计划于9月9日开启招股，或募集至多40亿美元，其中基石规模预计为10亿美元，这也将使其成为今年港股最大的IPO。
成立于2007年的卡罗特最早主要为海外品牌提供OEM服务，2013年起转而专注于发展ODM业务，为国际品牌所有者和零售商设计、开发并制造定制化厨具产品。
2016年，自有厨具产品品牌卡罗特(CAROTE)品牌正式推出。8年来，卡罗特已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的线上厨具细分领域建立显著地位，并成为全球增长最快的厨具品牌之一。
2021年至2023年、以及今年第一季度，卡罗特分别推出520个、1,305个、1,374个以及361个SKU的自有品牌产品。截至2024年6月5日，卡罗特的产品组合包括超过2,200个涵盖不同厨具类别的SKU，包括炊具、厨房器具、饮具等。
作为一家主打DTC模式的品牌，卡罗特在国内与天猫、京东等线上平台合作，在国际上则与亚马逊、沃尔玛、乐天、Qoo10、Shopee、Lazada等合作。自品牌产品于2017年首次进入国际市场以来，截至2024年6月5日，卡罗特的线上业务已扩展至涵盖在19个地区市场的19个线上市场共开设的48家自营网店。
根据灼识咨询的报告，按2023年零售额计算，卡罗特在各主要市场的线上炊具行业中排名前五，在中国排名第四，在美国排名第二，在西欧排名第三，在东南亚排名第二，在日本排名第三。
财务数据方面。2021年至2023年，卡罗特的营收分别为6.75亿元、7.68亿元和15.83亿元。今年第一季度，卡罗特的营收从2023年同期的2.92亿元增加72.2%至5.03亿元。
其中，2021年至2023年，卡罗特的品牌业务收入从2.83亿元以120.7%的复合年增长率增至13.80亿元。今年第一季度，卡罗特的品牌业务收入为4.50亿元，较2023年同期的2.47亿元增加82.6%。
2021年至2023年，卡罗特的经调整净利润分别为0.32亿元、1.09亿元和2.43亿元。今年第一季度，卡罗特的经调整净利润为0.97亿元。2021年至2023年、以及今年第一季度，卡罗特的经调整净利润率分别为4.7%、14.1%、15.3%以及19.3%。
卡罗特在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于寻求收购和投资机遇；产品研发；扩张销售渠道；ESG相关投资；以及用作营运资金及其他一般公司用途。
本文为IPO早知道原创
作者｜stone jin
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