一，是造船重组，目前造船行业十年上行周期毋容置疑的，重组的目的是减少内耗，提高效率，充分利用产能，目的是出海。这点和当初南北车重组一样，造船比南北车基础更好，已经出海成为世界第一。造船最前沿动力系统研发WinGD是中船子公司，并购而来，目前占全球市场份额22%左右，是全球唯二的两家研发企业。动力系统制造，中船动力占国内78%份额，全球40%份额。而高端的双燃料几乎是100%。总装市场份额持续世界第一，由于国内供应链优势，未来总装份额会继续扩大。所以造船重组就是为了给国家赚更多钱，提升国际竞争力，提升话语权，减少内耗。造船行业处于上行加速阶段，利润释放阶段。
二，券商重组，券商周期下行，处于寻底阶段，底部区域。未来国家资本市场不管是券商还是资本层面都必须更加开放，未来外资券商全面放开进入，外资放开进入，是必然趋势。所以目前的券商重组更多的是改变我们券商大而弱的局面，提升国内市场控制力，提升国际市场竞争力，去产能，减少内耗，更像是供给侧改革。未来随着券商的重组，肯定可以减少支出，提升利润水平，未来券商的盈利水平会增加。
可以说下半年这两个板块是最明显的机会。造船的重组更利于未来利润释放。券商重组注定了未来业绩提升。
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