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前言：
周五晚有宴席，没给大伙写复盘，今天补上。对于目前这个行情，个人依旧还是秉持轻仓操作或空仓观望为主。周五全天没有操作，这几天的思路，其实都一直担心抱团的分歧，但是一方面大盘还是弱势，另一方面抱团情绪高涨，分歧迟迟不来，不过从昨天和今天的表现来看，信号还是越来越明显的，所以下周的思路，仍然是防范抱团分歧为主。
9月6日行情复盘：
三大指数联袂向下进攻，沪指受证券影响上午相对抗跌一些，下午也是现出原形。原本有所修复的走势形态有所破坏，全天市场涨少跌多，大盘量能5426亿，微增量78亿，仍然维持缩量状态。短线这边，市场极致抱团高潮，题材无表现，整体市场亏钱效应展现的淋漓尽致。
今日重点题材板块分析：
临近苹果、华为两大消费电子品牌新品发布日，资本市场上消费电子概念股票持续活跃，消费电子板块呈现暖意。一方面，受益于行业需求周期复苏，大量消费电子公司上半年业绩增长明显；另一方面，折叠屏渗透率提升乃至三折叠手机有望问世，AI进一步融入消费电子产品，行业同时进入技术升级周期。产业链公司看好下半年及明年的行业景气度，围绕终端趋势重点研发。
华为方向：一阶段是海思周期，目前已经力竭，穿越活口是深圳华强，华强走到哪里看何时出现新方向或监管动作。
二阶段是消费电子周期，目前也是退潮中，后续就是看低点支撑如何了，理论上发布会超预期或华强力竭之时还有一次争夺机会。
三阶段的炒作，资金也是有一些想法，消息面上来讲，9月末的鸿蒙和10月的M 70都是有潜在消息刺激。
目前整体的市场风格就是极致抱团，为什么叫做极致，因为除了龙头其余都不行。但从近几日的市场风格来看，抱团的高潮已经来到顶点，注意物极必反带来的反噬，场外的不太好下手了。
其它方向暂时看不到大的预期，如果有消息面催化在进行调整。
个股精选及持仓：
$欧菲光(SZ002456)$盘中的是有消费电子相关消息刺激，折叠屏的模组镜头有大的创新，单个模组价格上千，且华为M 70的模组订单，欧菲光拿下50%以上份额，这样的消息午间传出，下午开盘一根穿云箭直线拉升，突破左侧平台，周K启动形态，被埋伏盘有兑现加上大盘下行压力炸板，尾盘抢筹，故事还未结束，看接下来这个发酵了，如果是实打实的增量订单，那就可期。截止今日数据来看，华为三折叠屏手机线上预约量超百万。
做投资一定要有风险意识，懂得买也要懂得卖，控制好仓位，严格止损，切勿深套。当下大环境还未改变之前，一定要谨慎出手，轻仓试错小止损无妨，别到时机会来了，你依旧深套着。静待每一次确定性机会，防守每一次杀跌的风险。
总结：
目前我们要思考的，那就是接下来市场的风格演绎，从大众交通，到深圳华强，再到科森科技，可能还有老百姓，容量、抱团、强趋势，将可能成为后续市场的主要风格，这里一方面是规避了量化的随意砸盘，另一方面，也是大盘弱势之下资金聚焦的需要。$深圳华强(SZ000062)$$大众交通(SH600611)$
所以对于大盘来说，后续可能会触底反弹，但对于行情来说，以抱团为主的龙头炒作，可能还会不断上演。因此，适当增加一些龙头信仰我个人觉得没错，但也要注意市场情绪到达顶点回撤的风险，减少一些题材思维，围绕核心去抉择。
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