• 消费电子：中证消费电子主题指数自今年2月5日低点以来累计涨幅超20%，近期表现强势。主要原因在于端侧AI创新可能带动新一轮消费电子更新周期。9-10月份消费电子事件密集催化，如华为三折折叠屏手机、苹果iPhone16系列即将登场以及Meta举办Connect大会等。从行业生命周期来看，消费电子短期处于周期复苏阶段，长期处于AI/AR等技术突破下的新产业周期早期，其中终端品牌、OEM/ODM制造厂商以及重要零组件供应商等细分领域值得关注，尤其是当前苹果产业链更适合布局。
• 华为海思概念：华为海思是近期市场的热点之一，华为概念股去年就曾被反复炒作，而近期华为海思概念股再次受到资金追捧。华为海思板块近三个交易日上涨超过10%，很多概念股出现接力表现。其爆发原因既与华为全联接大会、海思发布会等事件性因素刺激有关，也得益于“中国芯”的不断推进以及华为手机出货量大幅飙升等产业端的利好。相关产业链包含芯片设计、晶圆制造与封装制造、测试等环节，以及ICD授权、代理分销商和下游端客户等。例如深圳华强是海思的主要授权代理商之一，中电港是海思系列全产品线授权分销商之一。
• 无人驾驶：特斯拉将在2025年一季度将FSD技术引入国内，这一消息可能会刺激无人驾驶板块。今日老龙大众拉出两板，在大众参股国泰君安合并海通利好下开出一字板，带动板块回流，虽然板块内涨停随机性较强，但在极致抱团的情况下，大众可能不会轻易倒下，板块或许会跟随大众的步伐。
• 固态电池：固态电池板块也可能成为热点。鹏辉能源微信公众号发布消息称全固态电池取得重大突破，且2024年鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布，这带动了固态电池板块的上涨。一些固态电池相关企业，如完成半固态电池所需相关设备开发、验证及生产的赢合科技，其筹码较为集中，业绩也保持增长态势，受到市场关注。
• 汽车零部件：今年汽车出口表现不错，尤其是新能源汽车。虽然宏观经济面临挑战，但汽车产业，特别是新能源汽车产业，仍保持较好的发展态势，为汽车零部件行业提供了支撑。并且，很多汽车零部件企业开启第二增长曲线，纷纷向机器人行业转型，带来了估值的想象空间。此外，欧盟的反补贴调查从侧面印证了中国汽车产业的竞争力。整车市场存在竞争和价格压力，而汽车零部件相对受品牌内卷影响较小，只要新能源车行业正向发展，零部件厂商就有望受益。
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