本周交易：无
本周工作上有点忙，周日看了下才知道指数破了2800点，看K线好像没有回头的样子，看来破年内新低只是时间问题，可惜子弹只剩余每个月月末的辛苦钱了，下周开盘计划补点
目前持仓：
整体持仓部分要不是靠腾讯来拉，恐怕早就是负收益，不过才0.04%的正收益，其实跟负的也没什么区别，好在比沪深300强一点，貌似也好受点，人就是这样，好的时候，从对比中找到自信，差的时候，会从对比中找到挫败感，为了让我们处于常处于不卑不亢状态，我们要做的是在顺境中认识到成功都是暂时的，未来仍需继续努力和学习，在逆境中不要沉溺于挫败感中，而是将其视为成长的机会，深入分析导致挫败的原因，从中吸取宝贵的教训，转化为前进的动力。说起来容易，做起来其实挺难的，但这就是股民需要的一种特质，要不迟早会被市场抛弃。
本周持仓公司重点事项：
1.腾讯控股—聊聊游戏，苹果税和支付相关
2.半导体设备—国产化替代未来可期
腾讯控股
先聊聊游戏部分，本周移动应用市场研究机构Appmagic公布了2024年8月的全球手游收入榜，前10名中，腾讯占据三个席位，分别是王者荣耀（Honor of Kings）1.62亿美元，DNF手游(DNF Mobile)1.17亿美元和和平精英(Pubg Mobile)0.88亿美元，三个游戏收入虽有波动，但是合计3.67亿美元与7月份基本持续，保持稳定。
其次再聊聊苹果税问题，随着苹果在中国区域的出货量不断下滑，甚至在2024年Q2还跌出了前五名，这好像是第一次在榜单上看不到苹果，我们的国产手机企业真的是太牛逼了。
但这对于苹果的股东来说是不可接受的，可能早已预见面对国内崛起的手机产商，出货量要下滑的趋势，这不，早在2024年1月份就发公告称，将支持开发者上架的云游戏和小游戏、小程序，接入苹果的应用内购买系统，但提供相应服务的App开发者，要尽到审核责任，确保应用中提供的每种体验都被要求遵守所有的App Store审查指南，也就是苹果要对小游戏等小程序征收“苹果税”，对于这个规定，目前国内的大厂基本没遵循，而是选择了避开苹果的支付系统进行交易，我理解国内大厂其实也不想避开苹果，只是你这过路费收的也太贵了，在国外苹果对于欧盟的标准企业收的是17%，小型企业收的是10%，美国是27%和12%，韩国是26%，而中国则是30%和15%，这不谈谈，哪里说的过去，不过目前这块还在谈判之中，相信大公司的智慧，应该会有一个大家都满意的结果，不会搞得两败俱伤的。
最后聊聊国内两个巨头支付方面的互联互通，其实早在2021年工信部就要求各平台限期解除屏蔽，实现“互联互通”，故此次的“微信支付入淘”的公布，对于资本市场来说是早已预知的事，所以双方股价其实变化不大，甚至还下跌，所谓的利好兑现就该出货了，有人说阿里接入微信支付，是阿里目前在电商市场中四面楚歌所表现的一种妥协，其次腾讯也急需流量来来实现金融板块业务的增长，跟踪腾讯的都知道，腾讯金融板块24年已经连续两个季度同比个位数增长（Q1+7%，Q2+4%），且越来越低，随时也可能为负增长，个人理解这次的合作只能说在大环境不好的情况下，是彼此互为需要，相互成就吧！
半导体设备
中国海关总署本周发布的最新贸易数据，今年1~7月中国企业进口了价值近260亿美元（约合1855亿元人民币）的芯片制造设备，这一数字超过了2021年同期创下的最高纪录（238亿美元），没想到在被限制购买高端设备的情况下，还能有如此高的金额，可见中国对于低端设备同样需求量巨大，中国的设备公司但凡努努力力，受益于国产化替代，未来先拿个50%，差不多也有900亿人民币，而目前根据上市半导体设备公司半年报公布的总营收才172亿（北方华创123亿，中微公司34亿，拓荆科技13亿和微导纳米2亿）天花板看起来还有很高，且目前设备公司还在不断的做技术攻坚，不断有新的设备出来，但是股价却快创下年内新低，我觉得这非常有可能是市场给机会上车！
另外一组数据是美国应用材料公司、泛林集团和科磊近期发布的季度财报表明，这三家公司有44%的营收来自中国大陆市场。根据公司披露的数据，对于日本TEL（东京电子）和荷兰ASML而言，中国大陆市场的贡献更为显著，其中TEL在6月份当季的49.9%收入源自中国大陆，而荷兰ASML则有49%的收入来自中国市场，可见如果中国大陆自己把这块做了，对于资本主义国家来说是多大的损失，这也是为什么美国一直要打压中国高科技的原因，不过中国的体制就是可以集中力量办大事，相信需求那么大，未来中国的企业一定可以走出来与这些国际巨头掰掰手腕，而我们股民要做的是买点股票，享受这份红利带来的收益，同时控制仓位占比，防止未知的风险。
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