市场热点
消费：多省市推进消费品以旧换新政策
√驱动：2024年9月6日盘中，深圳市政府新闻办召开“深圳市加力支持消费品以旧换新政策”新闻发布会。
√以旧换新：2024年9月5日，《深圳市超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》出炉，对个人消费者乘用车置换更新、家电、家装等产品换新作出安排，目标至 2024年底，实现汽车以旧换新约7万辆、家电产品销量约100万台、家装等产品改造换新约5.1万户、电动自行车更新约25万辆、营运货车和城市公交车更新约1300辆。
相关公司：
上海九百、茂业商业、徐家汇、中兴商业、中百集团、益民集团、海汽集团、西域旅游、友好集团机会前瞻
三部门：医疗领域开展扩大开放试点
√事件：商务部等三部门发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。设立外商独资医院的具体条件、要求和程序等将另行通知。试点地区商务、卫生健康、人类遗传资源、药品监督管理主管部门要按照职责分工，加大政策宣传力度，主动对接有意愿的外商投资企业并加强服务；同时，要加强部门间会商，并在各自职责范围内依法对试点企业实施监督管理，及时识别、有效防范风险，扎实推进生物技术和独资医院领域扩大开放试点工作，确保试点工作取得实效。
相关公司：
济民健康、千金药业
大涨分析
海南海药：海南创新药
√驱动：2024年9月5日盘后消息，财政部等五部门发布海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知，明确在全岛封关运作前，对在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区内注册登记具有独立法人资格并经认定的医疗机构、医学教育高等院校、医药类科研院所，进口本通知规定的药品、医疗器械，并按规定使用的，可免征进口关税、进口环节增值税。海南海药发展战略包括，充分利用海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区政策资源优势，搭建高端医疗器械平台，弥补和满足国内临床市场缺口，成为高端医疗器械生产商和经营商。地处海南，主要产品包括抗生素系列、胃肠道用药系列、抗肿瘤药系列、与制剂配套的原料药和中间体系列及其他产品。
科森科技：折叠屏
√驱动：华为三折叠屏手机即将发布，折叠屏手机较普通手机，增量部分主要为铰链和UTG 盖板。公司为专业的铰链供应商，生产的折叠屏手机铰链已量产目前主要供货华为。2024 年9月5日晚公告，公司的折叠屏铰链组装业务客户单一，目前公司通过外购结构件用于折叠屏手机铰链的组装。预计该业务年内产生的收入占2024年营收不到1%。与清陶成立合资公司科森清陶（公司持股81%）未来在固态电池等领域开展相关业务合作。2023年8月上汽与清陶合资成立上汽清陶，打造新一代半固态电池。
兰生股份：持有海通证券
√驱动：国泰君安拟吸收合并海通证券，2024年半年报披露持有海通证券股票，期末账面价值7.88亿元。兰生股参股海通市值比最高，同时持有6亿市值银行股（2.7亿交通、1.7 亿工商、1.4亿农业）。
三折叠屏铰链增量
√驱动：9月9日，华为海思将召开首届全联接大会，同时华为三折叠屏新品MateXT非凡大师预售不到24小时，三折叠手机预订量破200万。这款三折叠手机将在9月10日的华为发布会上正式推出，价格也将届时揭晓，并于9月20日10:08正式开售。从年初开始华为推三折叠屏手机相关的传言不断。折叠屏手机对触控材料、结构件、基板材料、偏光片等都提出新的需求，尤其强调屏幕与铰链的技术升级。随着折叠屏手机款式越来越多，将进一步剩激消费者对折叠屏手机购买欲望，相比传统双折叠屏，三折叠同时结合了外折和内折技术，整体结构更为紧凑，这种全新的手机形态将会拓宽手机使用场景，完全展开后甚至能媲美平板电脑。随看着折叠屏核心技未痛点逐步解决，市场接受度不断提升，新品推出节奏将进一步加快。其中，三折叠手机或将成为折叠手机形态的全新趋势。
相关公司：
精研科技：国内MIM折叠屏铰链环节的龙头企业：东睦股份：铰链核心供应商：
凯盛科技：轻薄化趋势下UTG玻璃：
市场传言
盐湖股份：盘后公告，公司实际控制人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿及下属子企业签署了《关于组建中国盐湖集团合作总协议》，根据《合作总协议》约定，青海省政府国资委、青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖工业集团有限公司（暂定名，简称“中国盐湖集团”）；同时，中国盐湖集团拟以现金购买青海国投及其一致行动人芜湖信泽青合计持有的6.81亿股盐湖股份股票。若本次转让实施完成，公司控股股东将由青海国投变更为中国盐湖集团，公司实控人将由青海省政府国资委变更为中国五矿。
√格林美：近日盘后公告，公司与新能源动力电池用高镍三元正极材料生产商韩国ECOPRO 的双方实际控制人就在印尼建设“镍资源一前驱体一正极材料”全产业链战略展开战略研讨确定双方将共同打造涵盖镍资源湿法冶炼（HPAL）、前驱体、正极材料等环节的全产业链制造体系，提升合作产业链在全球领先的竞争力。双方约定将设立专班来研究战略合作的实施方案并签署相关协议，确保年内落地战略合作。
^中光学：空中成像技术是公司未来产业发展重点，正在研发新一代空中成像设备。
千金药业：盘后公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买千金湘江药业28.92%的股权及千金协力药业68%的股权。交易完成后，公司持有千金湘江药业的股权比例将由51% 提升至79.92%、持有千金协力药业的股权比例将由32%提升至100%。本次交易通过收购具有良好盈利能力及预期的标的公司少数股东权益，将进一步提升归属于上市公司股东的权益和利润水平，优化公司产业结构和资产质量，增强公司持续经营能力和抗风险能力，提升公司综合竞争力。公司股票自2024年9月9日开市起复牌
南都电源：固态电池方面，公司自2017年开展固态电池的研制工作，并于2020年承担浙江省固态电池重点研发计划，目前固态电池产品能量密度可达350Wh/kg，循环寿命2000 次，已通过热箱、短路等安全项测试。但短期内不会大批量生产，对公司2024 年度业绩不会产生较大影响。
光刻机：9月6日，光刻机巨头阿斯麦（ASML）在官网发表声明称，荷兰政府公布了浸润式DUV光刻机出口新规，自9月7日起生效。
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