在北京时间9月10日凌晨1点，将迎来苹果一年一度的新品发布会，而让人惊讶的是华为终端发文宣布，将于9月10日14时30分举办“见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会”。
苹果方面，备货数据指引已更新至8800万台，与此前iPhone 15系列大致持平。而华为的余总发文表示：“华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了！这是别人想到但做不到的划时代产品。5年的坚持与投入，我们将科幻变成现实。”
作为备受市场关注的科技巨头，两家企业宣布在同一天举行发布会也将是一次创新力的隔空比拼，本质上是对硬件性能与软件生态的双重考验。苹果以其卓越的iOS生态系统和强大的硬件整合能力著称，而华为则在自主研发芯片、5G技术等方面展现出强大的竞争力。这种竞争不仅推动了各自产品的优化升级，也促进了整个行业的技术进步。也能反映出智能手机市场乃至整个消费电子行业存在更大的投资机会。
而与苹果、华为新品关联最大的投资机会就是消费电子方向，这个行业以技术为驱动，产品迭代的速度非常快，从智能手机到可穿戴设备，从智能家居到虚拟现实，每一个细分市场的突破都预示着新的增长点。
从2010年以来，消费电子迎来三大产业周期：
2010-2015年，以智能手机量增逻辑为主。
2016-2018年，量增逻辑减弱，进入创新周期（例如5G、摄像、屏下指纹等新功能）。
2018-2022年，行业迎接新品带来的结构性创新周期，例如TWS无线耳机。
从消费电子周期阶段分析图表中可以看到，这三个阶段整个行业都迎来了不错的表现。
那新周期何时到来呢？我觉得马上就要来了，这一次大概是手机融合AI的逻辑推动新的换机周期以及新的创新周期。
在这一轮周期下，行业基本面也是相当不错的，从2024年的中报中可以看到，部分消费电子企业的库存已经下降很多，而且净利润有所回暖，这一现象也反应了整个行业去库存接近尾声，接下去产能利用率将持续提升。
而估值方面，消费电子板块的估值也跌入谷底，目前市盈率TTM只有33.25倍，处于指数成立来的33.24分位，这个市盈率还是在这两年业绩较差时的表现，若后面业绩回暖，市盈率甚至有望降到个位数。
所以此时的消费电子处于巨头新品催化、AI带动行业创新的前夕、行业去库存尾端并即将反转，这三大拐点。那么作为场外普通投资者，选择消费电子ETF投资最为合适便捷，场外有$华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A(OTCFUND|018300)$（018300）和$华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(OTCFUND|018301)$（018301）等基金，A类的话适合长期持有，C类的话适合较短期持有，做T等等。
由于我个人目前也非常看好消费电子板块的行情，并且发布会即将到来，后续消费电子行业有望迎来不错的行情，所以今天果断买入$华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(OTCFUND|018301)$（018301），金额500元，先做个上车标记，并且加入自选。
选择华夏的原因也是华夏跟踪更准确，并且C类持有七天免赎回费，交易起来更方便。
风险提示：以上观点具有时效性，仅供参考，不构成投资建议。
可能存在但不限于以下风险：发布会内容不及预期、产品成熟度不及预期、产品需求不及预期、全球经济回暖不及预期等。
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