美国最大的儿童保育服务提供商KinderCare、凯雷集团收购的头部飞机维修服务提供商StandardAero相继于2024年9月6日向美国SEC披露招股书，拟在纽交所上市，股票代码分别为KLC、SARO。
KinderCare
KinderCare Learning是美国最大的高质量幼儿教育和护理服务（ECE）私营提供商。截至2024年6月29日，公司在40个州和哥伦比亚特区拥有1,500多个幼儿教育中心，可容纳20多万名儿童，以及约900个学前和课后地点，为6周至12岁的儿童提供服务。
公司的品牌组合包括：
·KCLC：美国最大的以社区为基础的幼儿教育中心的私人提供者，为有6周到12岁儿童的家庭提供服务；截至2024年6月29日，运营约1,520个KCLC中心，可为超过200,000人提供服务。
·Crme School：以社区为基础的幼儿保育和教育的优质提供商，为有6周到12岁儿童的家庭提供服务；截至2024年6月29日，在15个州拥有40多所学校，可为10,000多名儿童提供服务。
·Champions：美国领先的学前和课后课程私人提供商，提供员工、教师和课程，为所服务学校的学龄前至学龄儿童家庭提供高质量的补充教育和护理；截至2024年6月29日，拥有约900个站点。
财务方面，截至12月31日止的2022年、2023年以及截至6月29日止的2024年上半年，公司营收分别为21.66亿、25.1亿及13.45亿美元，相应净利润分别为2.19亿、1.03亿及0.27亿美元。
这是KinderCare第二次冲击美股IPO，其曾于2021年寻求通过IPO募集高达5.41亿美元资金，但后来推迟了上市计划。公司的最大股东包括合众集团及其子公司，以及董事长Tom Wyatt和首席执行官Paul Thompson等管理层。
公司本次IPO发行由高盛、摩根士丹利、巴克莱和摩根大通牵头，共计有12家承销商。
StandardAero
StandardAero是全球最大的固定翼和旋翼飞机航空发动机独立纯售后服务提供商，服务于商业、军用和公务航空终端市场。彭博引述知情人士称，公司在此次交易中的估值（包括历史债务）可能约为100亿美元。
公司的售后服务将发动机原始设备制造商（OEM）与飞机运营商联系起来，并与两者保持长期合作关系，其OEM合作伙伴包括GE航空航天、CFM国际、普惠公司、劳斯莱斯、霍尼韦尔和赛峰集团等。
财务方面，截至12月31日止的2022年、2023年以及截至6月30日止的2024年上半年，公司营收分别为41.51亿、45.63亿及25.83亿美元，相应净利润分别为-2100万、-3510万及860万美元。
据悉，StandardAero于2019年被凯雷集团以约50亿美元的价格从Veritas手中收购，今年7月份凯雷曾曝出正在权衡StandardAero的选择，包括IPO或出售，黑石、CVC资本和Veritas都在考虑竞购。
公司本次IPO发行由摩根大通和摩根士丹利牵头，美银、瑞银、杰富瑞和加拿大皇家银行等也在簿记管理人和联席管理人之列，共计有18家承销商。
（本文首发于活报告公众号，ID：livereport）
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