$国中水务(SH600187)$ 国中水务600187已持有汇源果汁21.89％的股份基础上，继续收购汇源果汁股份，以现金形式收购汇源果汁30％的股份，收购完成后国中水务将持有汇源果汁51％的股份，到那时国中水务600187主业将以食品饮料展开新的优质赛道重新启航，届时，北京汇源果汁股份有限公司将曲线重回A股，国中水务600187大概率股票更名为汇源果汁600187，这符合三方的利益，第一国中水务将业绩改善，凤凰涅槃，第二，汇源果汁将在A股得到更多资金的有利融资，汇源果汁得到长足发展。第三，对于民族自己品牌健康发展，商务部早就大力度给予支持，拒绝了可口可乐外资并购汇源果汁民族品牌优质赛道的掠夺！
汇源果汁在经历重整后的最新估值约为45亿元人民币。这一估值是根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》和《估值报告》确定的，以2022年6月30日为基准日。文盛资产作为重整投资人，投入16亿元资金成为北京汇源的控股股东，并且承诺汇源果汁在2023年至2025年的三年内累计扣非净利润不低于11.25亿元，即平均每年不低于3.75亿元 。此外，2023年北京汇源实现净利润4.2亿元，
国中水务拥有汇源果汁21.89％的股份，在2023年就产生了8300万的业绩。
按照45亿的估值收购30%的股份，大概要13亿的现金，这块应该是汇源果汁呃国中水务用部分自有资金，再向银行贷款贷九个亿吧来完成支付。因为国中水务的资产负债率才10%几，非常低，所以在从银行贷个八九个亿一点问题都没有，何况这个资金专款专用是用来收购汇源果汁，这种现金奶牛银行肯定支持的，因为他肯定会要求将汇源果汁的股权质押给银行，那这块银行的嗯安资金安全是能得到充分保证的。
如果收购完成，对应的国中水务600187的二级市场应该在110亿市值，目前国中水务600187仅仅42亿左右市值，按估值目前在二级市场的股价应该在6元附近才合理。哪怕按照汇源2023年的业绩，估值也会达到100亿(东鹏特饮营收和利润的十分之一，东鹏特饮1000亿)，目前国中水务才42亿左右，随着大家健康意识的提高，以及国货不断崛起，汇源果汁定当持续飞速发展。国中水务必会合理估值。信息披露违规的事儿太普通，平常了100多家公司都有这个毛病，而且已经公布了行政处罚很轻微的，实际上就是一种警告，让公司以后在信披方面必须得做到规范严格，嗯，并不是什么内幕交易和财务造假的大事情，所以根本不会影响到重组的进行，再看看股东名册，三大顶级的外资投行，同时进入，这难道不是一个信号吗？表明外资经过研究判断，收购汇源果汁必定成功。国中水务的价值严重低估，这个股票后市，我觉得应该要到5到6元
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